Todo lo que necesitas para planificar y seguir a los clientes y prospectos

¿Te cuesta mucho seguir el progreso de la incorporación de nuevos clientes?
¿Actúan los miembros del equipo de acuerdo con los objetivos del proyecto?

Esta plantilla tiene las herramientas que necesitas para unir al equipo en torno a tu plan y ofrecer el mejor proceso de adquisición de nuevos clientes.

Usa Plaky para:

Dividir el proceso de incorporación en fases manejables

Compartir información crucial dentro de un departamento

Hacer un seguimiento del rendimiento del proyecto

Ventajas de usar la plantilla de incorporación de clientes

Realiza un seguimiento de ventas,
paso a paso

Realiza un seguimiento de cada cliente en cada paso de tu proceso de ventas, desde el contacto inicial hasta la negociación y el cierre. Te proporcionamos un flujo de trabajo para comenzar, que puedes modificar según tus necesidades.

Nunca pierdas una
oportunidad de venta

Con muchos campos personalizados para elegir, puedes gestionar fácilmente y luego realizar un seguimiento del progreso de nuevos clientes potenciales, cuentas principales u oportunidades. Gestiona tu flujo de ventas y aprovecha al máximo tu ciclo de ventas.

Incorporación de clientes en tres simples pasos

1. Dedica un tablero a tu proyecto

Nombra tu tablero y empieza a planificar los procesos de gestión de tu cliente, de principio a fin en un solo flujo de trabajo centralizado.

Organiza los grupos de tu tablero en fases y sigue todas las actividades relacionadas con el cliente en un lugar compartido.

2. Invita a miembros del equipo

Envía invitaciones a todas las personas relevantes y haz actividades coordinadas con facilidad trabajando en las tareas juntos.

Asígnales una tarea y conoce quién hace qué, dejando claro a todos los miembros del equipo cuáles son sus responsabilidades.

3. Envía mensajes y archivos

Comunícate en tus tarjetas de tareas. @menciona a personas o equipos y comparte archivos. Desde los currículums y correos electrónicos de clientes, hasta las ofertas, las presentaciones, los informes y mucho más.

Optimiza la comunicación al hacer que todos estén incluidos y al tanto de todo.

Las funciones que te van a encantar en la plantilla de incorporación de clientes

Vista Kanban

Visualiza todo tu flujo en un tablero Kanban. Ordena visualmente tu flujo de ventas por estado y arrastra y suelta tus tareas como notas adhesivas. Al ordenar tus tareas por relevancia, haces que tus proyectos sean transparentes, casi sin dejar espacio para malas interpretaciones.

Ordenación

Puedes ordenar cada campo según algún tipo de criterio. Esto puede ayudarte a organizar mejor tu tablero y tener una visión general más clara de todos los elementos en el tablero.