#VERTRIEB

Vertriebspipeline-Vorlage

Die Vorlage von Plaky hilft deinem Team, Leads durch jede Phase des Verkaufsprozesses zu bewegen – vom ersten Kontakt bis zum abgeschlossenen Geschäft.

Loslegen

Eine visuelle Roadmap zum nächsten Erfolg

Verliert man den Überblick über Leads?

Nutzt das Team einen konsistenten, strukturierten Workflow zur Verfolgung von Interessenten?

Nutze Plaky, um:

Die Vertriebspipeline in überschaubare Phasen zu zerlegen

Jede Gelegenheit zu verfolgen

Die Leistung zu analysieren

Vorteile der Vertriebspipeline-Vorlage Vorlage von Plaky

Klares Bild des Vertriebstrichters

Erhalte einen visuellen Überblick über den gesamten Vertriebstrichters mit strukturierten Gruppen. Sofort weiß man, wie viele aktive Leads vorhanden sind, wie viele Geschäfte in der Verhandlung sind und wie die Gesamterfolgsquote aussieht.

Verhandlungsphase meistern

Verfolge alle laufenden Gespräche, Vorschläge und Nachfassaktionen einfach und zentral an einem Ort. So lassen sich Geschäfte schneller und sicherer abschließen.

Jede Gelegenheit verfolgen

Die Gruppe „Aktive Gelegenheiten“ hält jeden Lead in der Pipeline sichtbar. Mit einem klaren Überblick darüber, mit wem man gerade im Austausch ist und in welcher Phase des Prozesses er sich befindet, geht kein potenzieller Kunde mehr verloren.

Vertriebspipeline in 3 Schritten anpassen

Schritt 1 Gruppen befüllen

Erstelle eine Element-Karte für jeden Kunden und nutze sie als zentrale Anlaufstelle für alle Informationen und Dateien. Zieh die Karte per Drag-and-drop in die richtige Phase, um den Fortschritt zu verfolgen. So bleibt das Team aufeinander abgestimmt und ist bereit, den Kunden von einer neuen Gelegenheit zu einem abgeschlossenen Geschäft zu führen.

Schritt 2 Den Status jedes Kunden prüfen

Nutze das Status-Feld, um den Fortschritt jedes Kunden zu verfolgen – vom ersten Anruf bis zum unterzeichneten Vertrag. Ein klarer visueller Fortschrittsüberblick hilft dabei, genau zu wissen, wo jeder Kunde steht, und schnelle Entscheidungen für den Geschäftsabschluss zu treffen.

Schritt 3 Die Kanban-Ansicht nutzen

Verwalte den Workflow visuell für einen klaren, sofortigen Überblick über die gesamte Pipeline. Jede Spalte repräsentiert eine Phase im Prozess, wie „Aktive Gelegenheiten“ oder „Verhandlungsphase“. Sobald ein Geschäft voranschreitet, zieht man die Element-Karte einfach in die nächste Spalte.

Funktionen, die man an der Plaky Vertriebspipeline-Vorlage lieben wird

Status-Feld

Kanban-Ansicht

Filter

Status-Feld

Das Status-Feld ist essenziell für die Planung, Organisation und Verfolgung der gesamten Teamarbeit anhand von Status-Labels.

Man erkennt leicht, ob eine Aufgabe noch zu erledigen, in Bearbeitung oder abgeschlossen ist und ob ihre Priorität hoch oder mittel ist.

Kanban-Ansicht

Die Kanban-Ansicht maximiert die Effizienz und Produktivität durch die visuelle Sortierung von Elementen nach Status. Außerdem kann man Aufgaben wie Haftnotizen per Drag-and-drop durch den gesamten Workflow ziehen.

Durch die Sortierung der Aufgaben nach Relevanz werden Projekte transparent, was kaum Raum für Fehlinterpretationen lässt.

Filters

Durch die Sortierung der Aufgaben nach Relevanz werden Projekte transparent, was kaum Raum für Fehlinterpretationen lässt.

Durch die Verwendung von Filtern zur Anpassung der Projektansichten erhält man mehr Klarheit darüber, wo man steht und wo man hin will, was den Fortschritt betrifft.

Vertriebspipeline-Vorlage

Eine visuelle Roadmap zum nächsten Erfolg

Vorteile der Vertriebspipeline-Vorlage Vorlage von Plaky

Klares Bild des Vertriebstrichters

Verhandlungsphase meistern

Jede Gelegenheit verfolgen

Vertriebspipeline in 3 Schritten anpassen

Schritt 1 Gruppen befüllen

Schritt 2 Den Status jedes Kunden prüfen

Schritt 3 Die Kanban-Ansicht nutzen

Funktionen, die man an der Plaky Vertriebspipeline-Vorlage lieben wird

Status-Feld

Kanban-Ansicht

Filters

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