Alles, was du brauchst, um das beste Kundenerlebnis vor dem Onboarding zu planen und umzusetzen

Ist die Verfolgung deiner Interessenten eine Herausforderung?
Handeln die Teammitglieder entsprechend den Projektzielen?

Diese Vorlage verfügt über die Tools, die du benötigst, um das Team für deinen Plan zu vereinen und ein wirkungsvolles Pre-Onboarding-Erlebnis zu schaffen.

Verwende Plaky, um:

Prozess in überschaubare Phasen aufzuteilen

Wichtige Informationen innerhalb deiner Abteilung zu teilen

Projektleistung zu verfolgen

Vorteile der Verwendung unserer Kunden-Preboarding-Vorlage

Verbesserte
Verantwortlichkeit

Gestalte deinen Verkaufsprozess effizienter. Mache Verantwortlichkeiten durch zugewiesene Aufgaben klar. Delegiere Aufgaben mit Fälligkeitsterminen, damit es klar ist, wer was erledigt, um die Möglichkeit voranzutreiben.

Einheitliche
Informationen

Spare Zeit, indem du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für deinen Prozess vor dem Onboarding hinzufügst. Verwalte den gesamten Prozess des Kunden-Onboardings, vom Kick-off-Meeting bis zur Implementierung und Schulung beim Kunden.

Pre-Onboarding von Kunden in drei einfachen Schritten

1. Weise jedem Schritt im Prozess eine Aufgabe zu

Bei der Aufgabe platziere jede Aktivität aus dem Prozess vor dem Onboarding in Form eines umsetzbaren Schritts. Dort kannst du alles planen und verfolgen, vom Kick-off-Meeting bis zur Implementierung und Schulung beim Kunden.

2. Weise einen Verkäufer zu

Teile den Mitarbeitern deines Vertriebsteams mit, wer wofür verantwortlich ist. Weise ihnen Aufgaben zu und lasse sie potenzielle Kunden vom Lead bis zum abgeschlossenen Geschäft auf die bestorganisierte Art und Weise verwalten.

Verfolge ihre Fortschritte und stelle sicher, dass Kunden von Anfang bis Ende unterstützt werden.

3. Markiere dringende Aufgaben mit dem Statusfeld

Die Felder in Plaky können deine Aufgaben auf viele Arten kategorisieren. Unterscheide anhand des Statusfelds, was dringend ist. Lass die Teammitglieder wissen, was zu tun ist, indem sie einfach auf das Board schauen.

Ändere Statusaktualisierungen und informiere alle über den Fortschritt.

Die Funktionen, die du in der Vorlage für Kunden vor dem Onboarding lieben wirst

Personenfeld

Mit dem Personenfeld kannst du deinen Teammitgliedern Aufgaben zuweisen oder überprüfen, wer in deinem Team für welche Aufgabe verantwortlich ist. Beziehe Personen entweder als Beauftragte oder Prüfer einer Aufgabe ein und verfolge den Fortschritt.

Verantwortung zu übernehmen bedeutet, dass Menschen bei der Erledigung ihrer Aufgaben engagierter und produktiver sind.

Tag-Feld

Es ermöglicht dir, eine Reihe von Schlüsselwörtern aufzulisten, die als Tag angezeigt werden. Du hast dieselbe Auswahl an Tags, die du jedem deiner Elemente zuweisen kannst, z. B. „Design“ oder „Verkauf“, die sich auf die Art der Arbeit beziehen, die für eine bestimmte Aufgabe erledigt werden muss.

Plaky entdecken und mehr erledigen

Entdecke vielseitige Tools und Ressourcen, die deinem Team bei der Planung und Durchführung des Pre-Onboarding-Prozesses bestmöglichst helfen können.

Plaky-Funktionen

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