#CRM

Vorlage für Kontaktlisten

Behalte mit der Vorlage für Kontaktlisten von Plaky den Überblick über alle Kundeninformationen an einem Ort.

Alles, was du zum Planen und Organisieren der Kontaktliste deines Kunden benötigst

Ist die Erstellung eines geeigneten Kontaktmanagementsystems eine Herausforderung? Handeln die Teammitglieder entsprechend den Projektzielen?

Diese Vorlage verfügt über die Tools, die du benötigst, um das Team für deinen Plan zu vereinen und eine wirkungsvolle Kontaktliste für Kunden zu erstellen.

Verwende Plaky, um:

Daten des Kunden in überschaubare Teile aufzuteilen

Wichtige Informationen innerhalb einer Abteilung zu teilen

Projektleistung zu verfolgen

Vorteile der Verwendung der Kontaktvorlage

Erstelle deine Kontaktliste

Speichere und verwalte Kontakte. Behalte in einer Ansicht den vollständigen Überblick über alle kontaktbezogenen Informationen in einer Ansicht, einschließlich Deals, Aufgaben, Angebote und Aktivitäten.

Verfolge Notizen und Kontaktänderungen

Track follow-ups and notes with tasks. Traditional CRMs can make it hard to track action items with the rest of your work. With Plaky, you can store notes and receive updates about contact changes—all in one place.

Kundenkontakte in drei einfachen Schritten

1 Weise jedem Kunden eine Aufgabe zu

Platziere und speichere alle wertvollen Informationen über deine Bewerber in der Aufgabe. Dort kannst du alles verwalten und verfolgen, vom Lead-Status bis hin zur kleinsten Information.

2 Füge Felder für Kundeninformationen hinzu

Die Felder in Plaky können deine Aufgaben auf viele Arten kategorisieren. Du kannst ein Feld für Telefondaten, E-Mail-Adresse, geografischen Standort, Interaktionsdaten und vieles mehr für einen Kunden erstellen. Behalte alles in deiner Aufgabe und greife jederzeit und überall auf diese wertvollen Daten zu.

3 Nimm Aktualisierungen vor und lass das Team auf dem Laufenden bleiben

Über alle Änderungen, die an einer Aufgabe vorgenommen werden, werden alle relevanten Personen im Team, die als Beauftragte oder Prüfer Boardmitglieder sind, automatisch benachrichtigt. Von Adressänderungen bis zum Hochladen neuer Dateien. Stelle sicher, dass niemand ein Update verpasst.

Die Funktionen, die du in der Kontaktvorlage lieben wirst

Rich-Text-Feld

Elementabonnent

Rich-Text-Feld

Wenn du mehr Möglichkeiten zum Filtern oder Organisieren deiner Elemente benötigst, kannst du deine Felder anpassen. Einige zusätzliche Felder könnten sein: Kontaktnummer, E-Mail-Adresse usw.

Mit dem Rich-Text-Format kannst du Textdateien und Symbole hinzufügen, um die Daten deiner Kunden visuell zu verwalten.

Sort

Du kannst jederzeit Abonnenten zu deinen Elementen hinzufügen oder sich für ein Element abonnieren. Wenn du ein Element abonnierst, wirst du automatisch jedes Mal benachrichtigt, wenn jemand ein Update zu diesem Element veröffentlicht.

Das ist äußerst nützlich, denn, wenn ein Kunde seine Kontakte ändert, bleiben alle auf dem Laufenden.

Vorlage für Kontaktlisten

Alles, was du zum Planen und Organisieren der Kontaktliste deines Kunden benötigst

Vorteile der Verwendung der Kontaktvorlage

Erstelle deine Kontaktliste

Verfolge Notizen und Kontaktänderungen

Kundenkontakte in drei einfachen Schritten

1 Weise jedem Kunden eine Aufgabe zu

2 Füge Felder für Kundeninformationen hinzu

3 Nimm Aktualisierungen vor und lass das Team auf dem Laufenden bleiben

Die Funktionen, die du in der Kontaktvorlage lieben wirst

Rich-Text-Feld

Sort

Plaky entdecken und mehr erledigen

Entdecke vielseitige Tools und Ressourcen, die deinem Team bei der Verwaltung der Kontaktlisten der Kunden bestmöglichst helfen können.