#VENTAS

Plantilla de pipeline de ventas

Esta plantilla de Plaky ayuda a tu equipo a avanzar con los clientes potenciales a través de todas las etapas, desde el contacto inicial hasta el cierre de trato.

Empieza

Una hoja de ruta visual hacia tu próxima victoria

¿Estás perdiendo el rastro de los clientes potenciales?

¿Tu equipo utiliza un flujo de trabajo constante y estructurado para realizar un seguimiento de los clientes potenciales?

Usa Plaky para:

Dividir el proceso de ventas en fases manejables

Realizar un seguimiento de cada oportunidad

Analizar el rendimiento

Ventajas de usar la plantilla de pipeline de ventas

Una imagen clara de tu embudo de ventas

Recibe un resumen visual de todo tu embudo de ventas con los grupos estructurados. Puedes ver en un instante cuántos clientes potenciales activos tienes, cuántos acuerdos se están negociando y tu tasa de éxito general.

Domina la fase de negociación

Supervisa fácilmente todas tus conversaciones, propuestas y seguimientos en curso en un solo lugar, para poder cerrar tratos más rápido y con más confianza.

Sigue cada oportunidad

El grupo de “Oportunidades activas” mantiene visible a cada cliente potencial en tu proceso. No pierdas nunca un cliente potencial proporcionando una visión clara de con quién estás interactuando y en qué fase del proceso se encuentra actualmente.

Pipeline de ventas en tres simples pasos

Paso 1 Popula los grupos bien estructurados

Usa una tarjeta de elemento para cada cliente como lugar central de toda la información y los archivos. Coloca la tarjeta en la fase correcta para realizar un seguimiento de su progreso, asegurándote de que tu equipo esté coordinado y listo para guiarlos desde una nueva oportunidad hasta el cierre del trato.

Paso 2 Ve dónde te encuentras con los estados

Utiliza los estados para realizar un seguimiento del progreso de cada cliente, desde la llamada inicial hasta la firma del contrato. Una vista general te mostrará exactamente en qué punto se encuentra cada cliente, lo que te ayudará a tomar decisiones rápidas para cerrar el trato.

Paso 3 Usa la vista Kanban

Gestiona visualmente tu flujo de trabajo para una vista clara e instantánea de todo tu proceso. Cada columna representa una etapa en tu proceso, como “Oportunidades activas” o “Fase de negociación”. A medida que avanza el trato, simplemente arrastra y suelta la tarjeta de elemento a la columna siguiente.

Las funciones que te van a encantar en la plantilla de pipeline de ventas

Campo de estado

Vista Kanban

Filtros

Campo de estado

El campo de estado es esencial para planificar, organizar y realizar un seguimiento de todo el trabajo de tu equipo según las etiquetas de estado.

Ve fácilmente si una tarea está por completarse, en curso, hecha o si su prioridad es alta o media.

Vista Kanban

La vista Kanban maximiza los esfuerzos y la productividad de las personas, ordenando visualmente los elementos según su estado. Además, puedes arrastrar y soltar tus tareas como notas adhesivas a lo largo del proceso.

Al ordenar tus tareas por relevancia, haces que tus proyectos sean transparentes, sin dejar espacio para malas interpretaciones.

Filtros

Los filtros te pueden ayudar a seguir detalles concretos. Puedes reducirlo fácilmente a la información correcta, como las tareas de alta prioridad o el plazo, y asegurarte de que nada se bloquea.

Filtrar la manera en que ves los proyectos te da claridad y visión de dónde estás y dónde quieres ir.

Plantilla de pipeline de ventas

Una hoja de ruta visual hacia tu próxima victoria

Ventajas de usar la plantilla de pipeline de ventas

Una imagen clara de tu embudo de ventas

Domina la fase de negociación

Sigue cada oportunidad

Pipeline de ventas en tres simples pasos

Paso 1 Popula los grupos bien estructurados

Paso 2 Ve dónde te encuentras con los estados

Paso 3 Usa la vista Kanban

Las funciones que te van a encantar en la plantilla de pipeline de ventas

Campo de estado

Vista Kanban

Filtros

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