Todo lo que necesitas para planificar y ejecutar la mejor experiencia de pre-incorporación de empleados

¿Te cuesta mucho hacer un seguimiento de tus clientes potenciales?
¿Actúan los miembros del equipo de acuerdo con los objetivos del proyecto?

Esta plantilla tiene las herramientas que necesitas para unir a tu equipo en torno de tu plan y crear una experiencia de pre-incorporación impactante.

Usa Plaky para:

Dividir el proceso en fases manejables

Compartir información crucial dentro de tu departamento

Seguir el rendimiento del proyecto

Ventajas de usar la plantilla de pre-incorporación de clientes

Responsabilidad
mejorada

Haz que tu proceso de ventas sea más eficiente. Asigna al personal de ventas adecuado a las tareas, y consigue que se diferencien las responsabilidades. Define las fechas de entrega para que quede claro quién se está ocupando de qué para que la oportunidad avance.

Guía de información
unificada

Ahorra tiempo añadiendo una guía paso a paso para tu proceso de pre-incorporación. Gestiona todo el proceso de incorporación de tu cliente, desde la reunión inicial hasta la implementación y la formación del cliente.

Pre-incorporación de clientes en tres simples pasos

1. Dedica una tarea para cada paso del proceso

La tarea es donde colocas cada actividad del proceso de pre-incorporación en forma de un paso factible. Allí puedes planificar y hacer un seguimiento de todo, desde la reunión inicial hasta la implementación y la formación del cliente.

2. Asigna a un representante

Deja que las personas de tu equipo de ventas sepan quién es el responsable y para qué. Asígnales a tareas para que gestionen los clientes potenciales desde los prospectos hasta los tratos cerrados, de la manera más organizada.

Sigue su progreso y asegúrate de que los clientes estén apoyados a lo largo del camino.

3. Destaca tareas urgentes con campo de estado

Los campos en Plaky pueden clasificar tus tareas de muchas maneras. Distingue entre lo que es urgente con el campo de estado. Deja que los miembros del equipo sepan qué hay que hacer con solo mirar al tablero.

Cambia las actualizaciones del estado y mantén a todos informados sobre el progreso.

Las funciones que te van a encantar en la plantilla de pre-incorporación de empleados

Campo de persona

El campo de persona te permite asignar las tareas a los miembros de tu equipo, o comprobar quién de tu equipo es responsable de cada tarea. Incluye a las personas como encargados o revisores de una tarea, y haz un seguimiento del progreso.

Tener una responsabilidad significa que las personas serán más dedicadas y productivas al lidiar con sus asignaciones.

Campo de etiqueta

Te permite enumerar las palabras clave que aparecen como etiquetas. Tendrás el mismo grupo de etiquetas a elegir para asignar a cualquiera de tus elementos, como por ejemplo diseño o ventas refiriéndote al tipo de trabajo necesario para una tarea específica.