Todo lo que necesitas para planificar y organizar la lista de contactos de clientes

¿Te cuesta mucho crear un sistema de gestión de contactos adecuado?
¿Actúan los miembros del equipo de acuerdo con los objetivos del proyecto?

Esta plantilla tiene las herramientas necesarias para unir al equipo alrededor de tu plan y crear una lista de contactos del cliente impactante.

Usa Plaky para:

Dividir los datos del cliente en partes manejables

Compartir información crucial dentro de un departamento

Seguir el rendimiento del proyecto

Ventajas de usar la plantilla de contactos

Crea tu
lista de contactos

Almacena y gestiona contactos. Mantén una visibilidad completa de toda la información relacionada con los contactos en una sola vista, incluidos tratos, tareas, presupuestos y actividades.

Sigue notas y
cambios de contactos

Controla seguimientos y notas con tareas. Los CRM tradicionales pueden dificultar el seguimiento de los elementos de acción con el resto de tu trabajo. Con Plaky, puedes almacenar notas y recibir actualizaciones sobre los cambios de contactos, todo en un solo lugar.

Contactos de clientes en tres simples pasos

1. Dedica una tarea a cada cliente

La tarea es donde colocas y guardas toda la información importante sobre tu candidato. Allí puedes gestionar y rastrear todo, desde los estados hasta la más pequeña pieza de información.

2. Añade campos para la información del cliente

Los campos en Plaky pueden clasificar tus tareas de muchas maneras. Puedes tener un campo para los detalles del teléfono de tu cliente, para su correo electrónico, ubicación, fechas de interacción y mucho más.

Manténlo todo dentro de tu tarea y accede a estos datos importantes, cuándo y dónde sea.

3. Realiza actualizaciones y permite que el equipo se mantenga dentro del contexto

Todas las personas relevantes en el equipo que sean miembros del tablero como encargados o revisores serán notificados sobre cualquier cambio que ocurra en la tarea.

Desde las modificaciones de la dirección, hasta la subida de nuevos archivos. Asegúrate de que nadie se pierda una actualización.

Las funciones que te van a encantar en la plantilla de contactos

Campo de texto enriquecido

Si necesitas más formas de filtrar y organizar tus elementos, personaliza tus campos. Algunos campos adicionales podrían ser: número de contacto, dirección de correo electrónico, etc. Con el formato de texto enriquecido, puedes añadir archivos de texto e íconos para gestionar visualmente los datos de tus clientes.

Suscriptor del elemento

En cualquier momento puedes añadir suscriptores a tus elementos o suscribirte a ti mismo a un elemento. Cuando te suscribas a un elemento, automáticamente comenzarás a recibir notificaciones cada vez que alguien publique una actualización sobre ese elemento. Es súper útil porque cuando un cliente cambia de contacto, todos se mantienen informados.