Modelo para
Pré-integração
do Cliente
Ofereça aos atuais e futuros clientes uma experiência perfeita com o modelo de pré-integração do cliente.
Experimente o modelo gratuito
* Contém: Grupo de Itens, Campo de Pessoas, Campo de Etiquetas, Campo de Datas e Campo de Status com rótulos.
Tudo o que você precisa para planejar e executar a melhor experiência de pré-integração do cliente
Acompanhar suas novas possibilidades é um desafio?
Os membros da equipe estão agindo de acordo com os objetivos do projeto?
Este modelo contém as ferramentas necessárias para unir a equipe em torno de seu plano e criar uma experiência de pré-integração eficaz.
Use o Plaky para:
Dividir o processo em fases gerenciáveis
Compartilhar informações cruciais em seu departamento
Acompanhar o desempenho do projeto
Benefícios do modelo
Responsabilidade
aprimorada
Torne seu processo de negociação de vendas mais eficiente. Deixe as responsabilidades claras com as tarefas atribuídas. Delegue tarefas com datas de vencimento para que fique claro quem está lidando com o que para levar a oportunidade adiante.
Informações unificadas do
guia
Economize tempo adicionando um guia passo a passo para seu processo de pré-integração. Gerencie todo o processo de integração de seus clientes, desde a primeira reunião até a implementação e o treinamento do cliente.
Clientes pré-integrados em três etapas fáceis
1. Dedique uma tarefa para cada etapa do processo
A tarefa é onde você coloca cada atividade no processo pré-estágio em uma etapa acionável. Você pode planejar e acompanhar tudo, desde a reunião inicial até a implementação e treinamento no cliente.
2. Atribua um vendedor
Deixe os membros da equipe de vendas saberem quem é o responsável e o quê. Atribua a eles uma tarefa e faça com que gerenciem os leads, desde os leads até os negócios fechados, da maneira mais organizada possível.
Acompanhe seu progresso e garanta que os clientes recebam suporte durante o processo.
3. Marque tarefas urgentes com um campo de status
Os campos no Plaky podem categorizar suas tarefas de várias maneiras. Distinga o que é urgente com o campo de status. Deixe os membros da equipe saberem o que precisa ser feito simplesmente olhando para o quadro.
Edite as atualizações de status e informe a todos como o trabalho está progredindo.
As ferramentas que você vai adorar no modelo para pré-integração de clientes
Campo de pessoa
Permite que você atribua tarefas aos membros de sua equipe ou verifique quem em sua equipe é responsável por qual tarefa. Inclua pessoas como responsáveis ou revisores de tarefas e acompanhe o progresso.
Ao assumir a responsabilidade, as pessoas são mais dedicadas e produtivas na hora de cuidar de suas tarefas.
Campo de etiquetas
Permite listar uma série de palavras-chave que aparecerão como uma etiqueta. Você terá o mesmo conjunto de etiquetas para escolher e atribuí-las a qualquer um dos seus itens, por exemplo, como design ou vendas referentes ao tipo de trabalho a ser realizado para uma tarefa específica.
Explore o Plaky e faça mais
Descubra ferramentas e recursos versáteis que podem ajudar sua equipe a planejar e executar o melhor processo de pré-integração.
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