Tudo o que você precisa para planejar e executar a melhor experiência de pré-integração do cliente

Acompanhar suas novas possibilidades é um desafio?
Os membros da equipe estão agindo de acordo com os objetivos do projeto?

Este modelo contém as ferramentas necessárias para unir a equipe em torno de seu plano e criar uma experiência de pré-integração eficaz.

Use o Plaky para:

Dividir o processo em fases gerenciáveis

Compartilhar informações cruciais em seu departamento

Acompanhar o desempenho do projeto

Benefícios do modelo

Responsabilidade
aprimorada

Torne seu processo de negociação de vendas mais eficiente. Deixe as responsabilidades claras com as tarefas atribuídas. Delegue tarefas com datas de vencimento para que fique claro quem está lidando com o que para levar a oportunidade adiante.

Informações unificadas do
guia

Economize tempo adicionando um guia passo a passo para seu processo de pré-integração. Gerencie todo o processo de integração de seus clientes, desde a primeira reunião até a implementação e o treinamento do cliente.

Clientes pré-integrados em três etapas fáceis

1. Dedique uma tarefa para cada etapa do processo

A tarefa é onde você coloca cada atividade no processo pré-estágio em uma etapa acionável. Você pode planejar e acompanhar tudo, desde a reunião inicial até a implementação e treinamento no cliente.

2. Atribua um vendedor

Deixe os membros da equipe de vendas saberem quem é o responsável e o quê. Atribua a eles uma tarefa e faça com que gerenciem os leads, desde os leads até os negócios fechados, da maneira mais organizada possível.

Acompanhe seu progresso e garanta que os clientes recebam suporte durante o processo.

3. Marque tarefas urgentes com um campo de status

Os campos no Plaky podem categorizar suas tarefas de várias maneiras. Distinga o que é urgente com o campo de status. Deixe os membros da equipe saberem o que precisa ser feito simplesmente olhando para o quadro.

Edite as atualizações de status e informe a todos como o trabalho está progredindo.

As ferramentas que você vai adorar no modelo para pré-integração de clientes

Campo de pessoa

Permite que você atribua tarefas aos membros de sua equipe ou verifique quem em sua equipe é responsável por qual tarefa. Inclua pessoas como responsáveis ou revisores de tarefas e acompanhe o progresso.

Ao assumir a responsabilidade, as pessoas são mais dedicadas e produtivas na hora de cuidar de suas tarefas.

Campo de etiquetas

Permite listar uma série de palavras-chave que aparecerão como uma etiqueta. Você terá o mesmo conjunto de etiquetas para escolher e atribuí-las a qualquer um dos seus itens, por exemplo, como design ou vendas referentes ao tipo de trabalho a ser realizado para uma tarefa específica.

Explore o Plaky e faça mais

Descubra ferramentas e recursos versáteis que podem ajudar sua equipe a planejar e executar o melhor processo de pré-integração.

Ferramentas Plaky

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