#VENDAS

Modelo para Pré-integração de Clientes

Ofereça aos atuais e futuros clientes uma experiência fluida com o modelo de pré-integração de clientes.

Tudo o que você precisa para planejar e executar a melhor experiência de pré-integração de clientes

Acompanhar suas novas possibilidades é um desafio? Os membros da equipe estão agindo de acordo com os objetivos do projeto?

Este modelo contém as ferramentas necessárias para unir a equipe em torno de seu plano e criar uma experiência de pré-integração eficaz.

Use o Plaky para:

Dividir o processo em fases gerenciáveis

Compartilhar informações cruciais em seu departamento

Acompanhar o desempenho do projeto

Vantagens de usar o modelo de pré-integração de clientes

Maior responsabilidade

Torne seu processo de negociação e de vendas mais eficiente. Deixe as responsabilidades claras com tarefas atribuídas. Delegue tarefas com prazos definidos para que fique claro quem está cuidando de quê para avançar com a oportunidade.

Informações unificadas em um guia

Economize tempo adicionando um guia passo a passo para seu processo de pré-integração. Gerencie todo o processo de integração de seus clientes, desde a primeira reunião até a implementação e o treinamento.

Pré-integração de clientes em três passos simples

1 Dedique uma tarefa para cada etapa do processo

A tarefa é onde você coloca cada atividade no processo pré-onboarding em uma etapa acionável. Você pode planejar e acompanhar tudo, desde a reunião inicial até a implementação e treinamento.

2 Atribua um vendedor

Deixe os membros da equipe de vendas saberem quem é o responsável e o quê. Atribua a eles uma tarefa e faça com que gerenciem os leads, desde os leads até os negócios fechados, da maneira mais organizada possível. Acompanhe seu progresso e garanta que os clientes recebam suporte durante o processo.

3 Marque tarefas urgentes com uma coluna de status

As colunas no Plaky podem categorizar suas tarefas de várias maneiras. Distinga o que é urgente com a coluna de status. Deixe os membros da equipe saberem o que precisa ser feito simplesmente olhando para o quadro. Edite as atualizações de status e informe a todos como o trabalho está progredindo.

As ferramentas que você vai adorar no modelo para pré-integração de clientes

Campo de pessoa

Campo de etiquetas

Campo de pessoa

Permite que você atribua tarefas aos membros de sua equipe ou verifique quem em sua equipe é responsável por qual tarefa. Inclua pessoas como responsáveis ou revisores de tarefas e acompanhe o progresso.

Ao assumir a responsabilidade, as pessoas são mais dedicadas e produtivas na hora de cuidar de suas tarefas.

Campo de etiquetas

Permite listar uma série de palavras-chave que aparecerão como uma etiqueta. Você terá o mesmo conjunto de etiquetas para escolher e atribuí-las a qualquer um dos seus itens, por exemplo, como design ou vendas referentes ao tipo de trabalho a ser realizado para uma tarefa específica.

Modelo para Pré-integração de Clientes

Tudo o que você precisa para planejar e executar a melhor experiência de pré-integração de clientes

Vantagens de usar o modelo de pré-integração de clientes

Maior responsabilidade

Informações unificadas em um guia

Pré-integração de clientes em três passos simples

1 Dedique uma tarefa para cada etapa do processo

2 Atribua um vendedor

3 Marque tarefas urgentes com uma coluna de status

As ferramentas que você vai adorar no modelo para pré-integração de clientes

Campo de pessoa

Campo de etiquetas

Explore o Plaky e faça mais

Descubra ferramentas e recursos versáteis que podem ajudar sua equipe a planejar e executar o melhor processo de pré-integração.