Crear tu tablero
El tablero de Plaky es un lugar donde se visualizan las tareas, flujos de trabajo y procesos de tu equipo. Te ayuda a mantenerte organizado y controlar tu trabajo, ya sea una tarea o un proyecto complejo. Además, las funciones altamente interactivas permiten una comunicación más rápida y fluida entre los miembros del equipo, para que todos estén informados sobre los proyectos, tareas y progresos de los demás.
Aquí están todos los pasos necesarios para añadir tu tablero, que puede configurarse aún más para que se adapte a tus necesidades.
Para añadir un nuevo tablero:
- Haz clic en +Añadir en el menú de Espacio
- Selecciona Nuevo tablero del menú desplegable
- Ahora elige Crear desde cero, Crear desde archivo o Crear desde plantilla
Si quieres crear desde cero:
- Introduce el nombre del tablero
- Haz clic en Crear tablero para completar la acción
Este tablero recién creado se puede configurar y ajustar para que se adapte a tus necesidades.
Puedes crear el tablero desde cero desde la página de la pantalla de inicio o eligiendo la plantilla de tablero que se adapte a tus necesidades y requisitos. Por ejemplo, elige Plantilla de lanzamiento de producto si quieres controlar el progreso y priorizar mejor tus tareas.
Para crear tablero:
Toca el botón +en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio.
Elige la plantilla que te gustaría utilizar y toca Elegir esta plantilla para completar la acción.
O
Elige Empezar desde cero, y obtendrás un tablero creado con un elemento predeterminado dentro de un grupo de elementos predeterminado, que puedes editar y personalizar aún más.
- Toca el ícono + en la esquina inferior derecha
- Selecciona Crear tablero desde cero o Crear tablero a partir de una plantilla
Si quieres crear desde cero:
- Introduce el Nombre del tablero
- Selecciona la carpeta (opcional)
- Toca Crear para completar la acción
Para personalizar el tablero según tus necesidades, puedes añadir lo siguiente al crear el tablero:
- Descripción del tablero
- Vista de tablero
- Campos personalizados
Añadir descripción #
Puedes (opcionalmente) añadir la descripción al tablero que tú y tu equipo estáis usando. Esto puede ser una breve descripción de un proyecto, instrucciones, pautas o cualquier otra cosa que consideres adecuada, para que tu equipo tenga una comprensión más profunda y mejor del propósito del tablero.
Para cambiar o editar la descripción, haz clic en la descripción existente o en el botón Información del tablero al lado del nombre del tablero. Después de que el modal de Información del tablero se expanda y puedas cambiarlo según tus preferencias.
Para añadir una descripción del tablero:
- Toca los tres puntos en la esquina superior derecha del tablero
- Selecciona Información del tablero
- Toca Descripción
- Introduce la descripción
- Toca Guardar para completar la acción
- Toca los tres puntos en la esquina superior derecha del tablero
- Selecciona Información del tablero
- Toca Descripción
- Introduce la descripción
- Toca Guardar para completar la acción
Grupo #
El grupo es una sección en el tablero que contiene elementos y mantiene el tablero organizado. Cada elemento creado tiene su propio grupo que sirve como un "contenedor" o sección en el que se coloca el elemento. El grupo puede representar cualquier cosa, desde un intervalo de tiempo (mes, semana, día) hasta el nombre del cliente, característica, proyecto...
Una vez que creas el tablero, se crean automáticamente un grupo vacío y muestras de elementos vacíos. Puedes contraer y expandir grupos. En la aplicación web también puedes cambiar el nombre o el color, si es necesario.
Información del tablero #
Una vez que hayas creado el tablero, podrás ver información adicional sobre tu tablero.
Para ver la información del tablero, haz clic en el botón de información en el tablero en cuestión.
El modal de información del tablero se abre con la siguiente información:
- Nombre del tablero
- Descripción del tablero
- Espacio (Espacio en el que se encuentra el Tablero en cuestión)
- Creador del tablero (miembro del equipo que creó el tablero)
- Propietario del tablero
- Tipo del tablero (se puede cambiar solo en planes de pago)
Después de realizar todos los cambios, haz clic en Guardar para completar la acción.
Para ver la información del tablero:
- Toca los tres puntos en la esquina superior derecha del tablero
- Selecciona Información del tablero
- Después de realizar cualquier cambio, desliza el modal de Información del tablero hacia abajo
En el modal de Información del tablero puedes editar el nombre y la descripción del tablero, cambiar los permisos y ver toda la información relacionada con el propietario y creador del tablero.
Dependiendo de los permisos, también puedes eliminar el tablero tocando el botón Eliminar tablero en la parte inferior de la pantalla.
Para ver la información del tablero:
- Toca los tres puntos en la esquina superior derecha del tablero
- Selecciona Información del tablero
- Después de realizar cualquier cambio, toca Guardar para completar la acción
En el modal de Información del tablero, puedes editar el nombre y la descripción del tablero, cambiar los permisos y ver toda la información relacionada con el propietario y creador del tablero.
Dependiendo de los permisos, también puedes eliminar el tablero tocando el botón Eliminar tablero en la parte inferior de la pantalla.
Añadir campos personalizados #
Los campos personalizados brindan estructura y dan forma a los elementos y grupos de elementos dentro de tu tablero. Te permiten añadir atributos importantes y mejorar la organización de tu proyecto. Consulta este texto para aprender cómo añadir campos a tu tablero.
Añadir vista de tablero #
Con diferentes vistas de tablero puedes visualizar los datos a los que tienes acceso, de la manera que prefieras.
Hay dos tipos de vistas:
- Tabla
- Kanban
Vista de tabla #
Con la vista de tabla, puedes ver los elementos en forma de filas y usar campos personalizados para añadir detalles del elemento.
Vista Kanban #
La vista Kanban agrupa los elementos de acuerdo con cualquier criterio que hayas seleccionado previamente (por ejemplo, persona, estado, fecha, etiqueta...).