Gestionar tablero
Una vez que hayas creado un tablero, tienes la flexibilidad de editarlo y personalizarlo según tus especificaciones exactas, lo que te permite adaptar diferentes parámetros y configuraciones para alinear el tablero perfectamente con tus necesidades específicas.
Este artículo te ayudará a modificar, organizar y optimizar tu tablero de manera efectiva.
Gestionar miembros del equipo #
Con Plaky, puedes gestionar a los miembros de tu equipo dentro de tu tablero. Invita a cualquier miembro del equipo, o a todo el equipo, al tablero, o comparte el tablero con ellos.
Miembro del tablero = Suscriptor del tablero
Para añadir miembros del tablero:
- Haz clic en el ícono Añadir miembros
- Escribe el nombre del usuario
- Haz clic en él en el menú desplegable para completar la acción
Para añadir miembros del tablero:
- Toca los tres puntos en la esquina superior derecha para acceder al menú del tablero
- Selecciona Información del tablero
- Toca Miembros
- Toca los nombres de usuario de la lista o búscalos usando la búsqueda y toca sus nombres para suscribirlos o cancelar su suscripción.
- Toca Guardar para completar la acción
Para eliminar miembros del tablero:
- Toca los tres puntos en la esquina superior derecha para abrir el menú del tablero
- Selecciona Gestionar miembros del tablero
- Toca la X junto al nombre del usuario para eliminarlo del tablero
- Toca Eliminar para completar la acción
Para eliminarte de un tablero:
- Toca los tres puntos en la esquina superior derecha para abrir el menú del tablero
- Selecciona Gestionar miembros del tablero
- Toca la X junto a tu nombre para eliminarte del tablero
- Toca Cancelar la suscripción para completar la acción
Para eliminarte como propietario del tablero:
- Toca los tres puntos en la esquina superior derecha para abrir el menú del tablero
- Selecciona Gestionar miembros del tablero
- Toca el ícono de llave al lado de tu nombre para eliminarte como propietario del tablero
- Toca Eliminar propiedad para completar la acción
Duplicar tablero #
Los miembros añadidos al tablero pueden duplicar un tablero ya existente en el espacio. Esta función sólo está disponible en la aplicación web por el momento.
Hay tres formas de duplicar el tablero:
- Solo estructura (estructura básica del tablero)
- Estructura y elementos (estructura, campos y elementos)
- Estructura, elementos y actualizaciones (estructura, campos, elementos, comentarios añadidos, archivos y cualquier otra actualización que se haya realizado)
Cambiar el nombre del tablero #
Si necesitas refinar la identidad de tu tablero o adaptarlo a las necesidades cambiantes del proyecto, puedes cambiar el nombre de tu tablero siguiendo estos pasos:
- Haz clic en el nombre del tablero
- Elimínalo e introduce un nuevo nombre para el tablero
- Haz clic fuera del área designada para guardar los cambios
- Toca los tres puntos en la esquina superior derecha
- Selecciona Información del tablero
- Toca el nombre del tablero
- Elimínalo e introduce un nuevo nombre para el tablero
- Toca Hecho para completar la acción
Mover tablero #
El tablero se puede mover a:
- Carpeta
- Espacio
Esta acción solo la pueden realizar los propietarios del tablero y solo está disponible en la aplicación web por el momento.
El tablero solo se puede mover a una carpeta si está en el mismo espacio.
Ordenar el tablero #
Puedes ordenar cada campo según algún tipo de criterio. Esto puede ayudarte a organizar mejor tu tablero y tener una visión general más clara de todos los elementos en el tablero.
Para configurar la ordenación del tablero:
- Haz clic en el botón Ordenar en la parte superior del tablero
- Con + Añadir nueva ordenación añade los criterios por los que te gustaría ordenar
- Elige los criterios del menú desplegable que obtienes al hacer clic en la etiqueta de criterios
- Elige el orden ascendente/descendente
- Haz clic en Guardar en esta vista para completar el proceso
Para añadir una nueva clasificación:
- Toca los tres puntos en la esquina superior derecha para abrir el menú del tablero
- Selecciona Ordenar
- Toca Añadir nueva ordenación
- Selecciona el campo por el que quieres ordenar el tablero
- Toca Siguiente
- Elige el orden ascendente/descendente
- Toca Guardar
- Toca Aplicar para completar la acción
Ordenar solo está disponible con la vista de tabla de tablero.
Para añadir una nueva ordenación:
- Toca el ícono de Ordenar en el tablero
- Toca Nueva clasificación+
- Selecciona el campo por el que quieres ordenar el tablero en el menú desplegable
- Elige el orden ascendente/descendente en el menú desplegable
- Presiona Añadir nueva clasificación
- Toca Guardar para completar la acción
Ordenar solo está disponible con la vista de tabla de tablero.
Añadir/Cambiar la vista de tablero #
La forma en que se muestran tus datos en el tablero puede ayudarte a tener una mejor visión general de la información que está a tu disposición. Consulta este artículo para obtener información sobre cómo añadir una vista de tablero.
Para cambiar la vista del tablero, simplemente haz clic en una de las vistas disponibles en la parte superior de tu tablero.
Para cambiar la vista:
- Toca los tres puntos en la esquina superior derecha para abrir el menú de Tablero
- Selecciona Cambiar vista
- Toca la vista que quieres aplicar al Tablero para completar la acción
Para cambiar la vista:
- Toca la vista actual del tablero en la parte superior izquierda
- Toca la vista que quieres aplicar en tu tablero para completar la acción
Establecer como vista predeterminada del tablero #
Si prefieres alguna de las vistas del tablero, puedes configurarla como vista del tablero predeterminada, de modo que sea la primera que se muestre cuando visites el tablero.
Para configurar la vista de tablero como predeterminada:
- Navega a la vista del tablero (Tabla/Kanban) en la parte superior del tablero
- Haz clic en los tres puntitos para abrir el menú
- Elige Establecer como vista predeterminada
La vista que elegiste será la primera que se muestre y marque correctamente cuando visites el tablero.
Para establecer una vista como predeterminada:
- Toca los tres puntos en la esquina superior derecha del tablero para abrir el menú del tablero
- Selecciona Cambiar vista
- Desliza esa vista específica hacia la derecha
- Toca Establecer como vista predeterminada para completar la acción
Para configurar la vista como predeterminada:
- Toca la vista actual del tablero en la hoja inferior
- Toca los tres puntos junto a esa vista específica
- Selecciona Establecer como vista predeterminada para completar la acción
Aplicar filtro #
Según el proyecto, los tableros en Plaky a veces pueden parecer abrumadores. Para mantener las cosas en orden, puedes filtrarlos según tus necesidades y preferencias.
Mostrar/Ocultar campos #
Esta característica te permite controlar sin esfuerzo la visibilidad de los campos en tu tablero, adaptando tu tablero para que se concentre en la información más relevante.
Para configurar la visibilidad de los campos:
- Haz clic en el ícono de visibilidad de campos
- Selecciona los campos para mostrar
- Haz clic en cualquier parte de la pantalla
Para configurar la visibilidad del campo:
- Abre Mostrar/Ocultar campos desde el menú del tablero
- Marca los campos que quieres ocultar/desmarcar para mostrarlos
- Toca Guardar para completar la acción
Para configurar la visibilidad del campo:
- Toca los tres puntos en la esquina superior derecha para abrir el menú del tablero
- Selecciona Visibilidad del campo
- Elige campos para mostrar
- Guarda cambios para completar la acción
Expandir o colapsar grupos #
Optimiza la gestión de tareas expandiendo o contrayendo grupos en el tablero en Plaky.
Para expandir/colapsar un grupo de elementos:
- Haz clic en la flecha hacia abajo junto al nombre del grupo de elementos
- Selecciona Expandir/colapsar grupo para completar la acción
Para expandir/colapsar todos los grupos:
- Haz clic en la flecha hacia abajo junto al nombre de cualquier grupo de elementos
- Selecciona Expandir todos los grupos/Colapsar todos los grupos para completar la acción
Para expandir/colapsar un grupo:
- Toca la flecha hacia abajo/arriba al lado del nombre del grupo
Para expandir/colapsar un grupo:
- Toca los tres puntos al lado del nombre del grupo
- Selecciona colapsar/expandir para completar la acción
Para expandir/colapsar todos los grupos:
- Selecciona la vista en el menú desplegable en la esquina superior izquierda
- Haz clic en tres puntos en la esquina superior derecha
- Selecciona Contraer todos los grupos / Expandir todos los grupos para completar la acción
Copiar URL del tablero #
Si necesitas compartir la URL de tu tablero con tus compañeros de equipo, puedes copiar el enlace a tu tablero desde el navegador.
Para copiar la URL del tablero, sigue estos pasos:
- Toca los tres puntos en la esquina superior derecha para abrir el menú del tablero
- Toca Copiar URL del tablero para completar la acción
Para copiar la URL del tablero, sigue estos pasos:
- Toca los tres puntos en la esquina superior derecha para abrir el menú del tablero
- Toca Copiar URL del tablero para completar la acción