Campos de tablero

Los campos representan información que es relevante para el elemento (proyecto o tarea) en el tablero. Por ejemplo, los campos personalizados pueden mostrar el estado actual de la tarea o su fecha límite. Los campos son creados y gestionados a nivel del tablero, y cualquier modificación (añadir, editar, eliminar) afecta todos los elementos/grupos de elementos en el tablero.

Fields on your Board fall into 2 categories:

• Predefined Fields: Status, Assignee, and Due Date. These Fields power key Plaky features, such as My Tasks and Kanban View. A Board can have only one of each.
• Custom Fields: All other Field types. Add as many as you need to track the information your team works with.

New Boards created from scratch come with all 3 predefined Fields.

Aquí te explicamos cómo añadir un nuevo campo:

Predefined Fields #

Predefined Fields drive the core logic of your Board. A Board can have only one of each Predefined Field, but they aren’t mandatory. You can delete them and add them back at any time.

Estado #

The Status field represents the current status of your project or task. For example, you can mark Items according to their progress (e.g., To do, In progress, Done). Additionally, you can utilize the Status field to indicate the task’s priority (e.g., Low, Medium, High).

A Board can have only one Status Field. To label Items by priority, type, or category, use the Dropdown Field.

Assignee #

The Assignee Field shows who is responsible for completing an Item. To assign an Item, click the Assignee Field and select the Team Members you want to assign.

Items appear on the My Tasks page of everyone in the Assignee Field, and assigned users get a notification that they were assigned to the Item. A Board can have only one Assignee Field.

You can limit the number of assigned users by configuring the Assignee Field.

Due Date #

The Due Date Field sets the deadline for an Item. To set a due date, click the Due Date Field and select a date in the calendar.

A Board can have only one Due Date Field. The My Tasks page uses it by default to group your tasks by date.

Custom Fields #

Custom Fields let you track any other information your team needs. You can add as many custom Fields as your plan allows.

Dropdown #

The Dropdown Field lets you label Items with options you define, such as priority, type, or category. It works like the Status Field but doesn’t have a completed status, so it doesn’t affect progress tracking. 

New Dropdown Fields come with 3 options: Empty, Option 1, and Option 2. You can rename them, change their colors, and add new ones.

Texto #

El campo de texto te permite añadir información textual sobre una tarea o un proyecto específico. Por ejemplo, si quieres escribir un artículo puedes añadir el esquema en el campo de texto.

Texto enriquecido #

Con el campo de texto enriquecido, puedes añadir archivos de texto y transferirlos en diferentes editores de texto, entre diferentes procesadores y sistemas operativos. Si quieres dedicar más tiempo a crear el archivo de texto, puedes ponerlo en borrador y volver a él más tarde.

En adición, puedes usar el campo de texto enriquecido para mencionar otros usuarios o equipos. Aquí te explicamos cómo puedes hacerlo:

1. Abre el editor de texto enriquecido
2. Introduce @ y escribe el nombre del equipo o usuario que quieres mencionar
3. Haz clic en Guardar

Una vez que has hecho esto, el usuario o equipo que has mencionado obtendrá la notificación. La notificación mostrará el contenido y el enlace al campo de texto enriquecido.

Además, puedes añadir archivos en el editor de texto enriquecido haciendo clic en el icono Adjuntar archivos y selecciona el archivo, arrastrándolo y soltando un archivo en el editor de texto enriquecido o utilizando las acciones copiar/pegar. 

Enlace #

El campo de enlace te permite vincular cualquier sitio web al elemento. De esta manera, puedes personalizar cada elemento con la dirección web específica y el texto que se mostrará en el campo.

Aquí es cómo puedes añadir enlaces:

Números #

El campo de número te permite añadir números que están relacionados a tu proyecto o tarea. Por ejemplo, puedes añadir el número de horas de trabajo o la cantidad de dinero gastado en el proyecto.

Cuando añades el campo de número, puedes configurar qué unidad se mostrará en el campo. Aquí es cómo hacerlo:

Etiqueta #

El campo de etiqueta te permite añadir importantes palabras clave a un elemento. Estas palabras pueden indicar los principales temas cubiertos por una tarea o un proyecto, una lista de los conceptos más importantes o cualquier otra noción que te parece crucial para la tarea en cuestión.

Fecha #

The Date Field lets you add any date to an Item, such as a start date, a review date, or the date an Item was requested. To set the deadline for an Item, use the Due Date Field instead.

Aquí es cómo puedes configurar el campo de fecha:

Persona #

The Person Field lets you add Team Members to an Item in a supporting role, such as reviewer, reporter, or QA tester. To add someone, click the Person Field and select the team member.

Adding someone to a Person Field doesn’t assign the Item to them. The Item doesn’t appear on their My Tasks page, and they get a notification that they were added to the Item. To assign an Item, use the Assignee Field.

Puedes limitar el número de usuarios asignados configurando el campo de persona. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Línea temporal #

Con el campo de línea temporal, puedes ingresar y rastrear períodos de tiempo usando dos selectores de fechas. Para hacerlo, añade un campo de línea temporal, haz clic en el campo añadido y selecciona el año y dos fechas del calendario, o escribe manualmente la fecha de inicio y finalización.

Para configurar el campo de línea temporal:

Añadir la descripción del campo #

Para ayudar a otros miembros del equipo a entender de qué se trata en el campo, puedes añadir una descripción del campo. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Anclar un campo #

Al elegir anclar un campo específico, puedes priorizar su visibilidad, ya que permanece en una ubicación fija a medida que se desplaza por la vista de tabla. 

Para anclar/desanclar un campo:

1. Haz clic en la flecha junto al nombre del campo
2. Selecciona el campo anclar/desanclar para completar la acción

O

1. Haz clic en el ícono de visibilidad de campos
2. Selecciona los campos para mostrar
3. Haz clic en el ícono de anclar/desanclar

Cambiar el nombre del campo #

Puedes cambiar el nombre del campo según tus preferencias. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Duplicar un campo #

Duplicar campo te permite crear un campo idéntico al uno que tienes en tu tablero. Aquí te mostramos cómo duplicar un campo:

Cambiar el tipo del campo

La acción de cambiar el tipo del campo te permite convertir el tipo del campo desde uno a otro. 

Para cambiar el tipo del campo:

1. Haz clic en la flecha junto al campo que quieres cambiar
2. Hover over Change Field type
3. Elige el tipo del campo al que quieres convertir
4. Revisa los cambios de tipo de campo
5. Haz clic en Convertir para completar la acción
   

Para continuar:

• Mantén ambos: Esta opción mantendrá los tipos de campos originales y nuevos para el campo en tu tablero
• Convierte: Esto ejecutará la conversión, cambiando el tipo de campo como se muestra
• Cancela: Esto detendrá la acción y no se harán cambios

Convert predefined and custom Fields #

You can convert a custom Field to a predefined Field and vice versa. The types you can choose depend on the Field you’re converting:

Predefined Field	Can be converted to and from
Estado	Dropdown, Person, Tag, Text, Rich text, Numbers, Assignee
Assignee	Person, Dropdown, Tag, Text, Rich text, Status
Due Date	Date, Timeline, Text, Rich text

If your Board doesn’t have the predefined Field you’re converting to, the Field is converted right away.

If your Board already has that predefined Field, a banner in the modal lets you know that the existing Field will be converted too, since a Board can have only one of each predefined Field:

• Status: The existing Status Field becomes a Dropdown Field.
• Assignee: The existing Assignee Field becomes a Person Field.
• Due Date: The existing Due Date Field becomes a Date Field.

When you convert a Field to Status, the Field configuration opens in the box. Set up your statuses and choose which status marks an Item as completed.

Eliminar un campo #

Para borrar el campo de tu tablero, puedes eliminarlo. Aquí es cómo hacerlo:

Artículos relacionados #