Alles, was du zum Planen und Verfolgen von Kunden und Interessenten benötigst

Ist es eine Herausforderung, den Onboarding-Fortschritt neuer Kunden zu verfolgen?
Handeln die Teammitglieder entsprechend den Projektzielen?

Diese Vorlage enthält die Tools, die du benötigst, um das Team für deinen Plan zu vereinen und den besten Prozess zur Akquise neuer Kunden zu liefern.

Verwenden Plaky, um:

Onboarding-Prozess in überschaubare Phasen zu unterteilen

Wichtige Informationen innerhalb einer Abteilung zu teilen

Projektleistung zu verfolgen

Vorteile der Verwendung der Vorlage für das Kunden-Onboarding

Verfolge Verkäufe,
Schritt für Schritt

Verfolge jeden Kunden in jedem Schritt des Verkaufsprozesses, vom ersten Kontakt über Verhandlung bis zum Abschluss. Für den Einstieg haben wir dir einen Workflow vorgegeben, den du je nach Bedarf anpassen kannst.

Verpasse nie eine
Verkaufsmöglichkeit

Mit zahlreichen benutzerdefinierten Feldern zur Auswahl kannst du den Fortschritt neuer Leads, Top-Konten oder Gelegenheiten einfach verwalten und anschließend verfolgen. Verwalte deine Vertriebspipeline und hole das Beste aus deinem Vertriebszyklus heraus.

Kunden-Onboarding in drei einfachen Schritten

1. Weise deinem Projekt ein Board zu

Benenne dein Board und beginne mit der Planung des Managementprozesses deiner Kunden von Anfang bis Ende in einem zentralen Workflow.

Organisiere die Gruppen auf deinem Board in Phasen und behalte den Überblick über alle kundenbezogenen Aktivitäten an einem gemeinsamen Ort.

2. Lade Teammitglieder ein

Versende Einladungen an alle relevanten Personen und führe koordinierte Aktivitäten problemlos durch, indem ihr gemeinsam an Aufgaben arbeitet.

Weise ihnen Aufgaben zu und weiß Bescheid, wer was tut, indem du allen Teammitgliedern klar machst, welche Verantwortlichkeiten sie haben.

3. Sende Nachrichten und Dateien

Kommuniziere in deinen Aufgabenkarten. @erwähne Personen oder Teams und teile Dateien. Von Kundenportfolios und E-Mails bis hin zu Angeboten, Präsentationen, Berichten und vieles mehr.

Optimiere die Kommunikation mit allen Beteiligten und sorge dafür, dass alle auf dem Laufenden bleiben.

Die Funktionen, die du in der Vorlage für das Kunden-Onboarding lieben wirst

Kanban-Ansicht

Visualisiere deine gesamte Pipeline auf einem Kanban-Board. Sortiere deine Vertriebspipeline visuell nach Status und ziehe deine Aufgaben per Drag-and-Drop wie Haftnotizen. Durch die Sortierung deiner Aufgaben nach Relevanz machst du deine Projekte transparent und lässt kaum Raum für Fehlinterpretationen.

Sortieren

Du kannst jedes Feld nach bestimmten Kriterien sortieren. Dies kann dir helfen, dein Board besser zu organisieren und einen besseren Überblick über alle Elemente im Board zu erhalten.

Plaky entdecken und mehr erledigen

Entdecke vielseitige Tools und Ressourcen, die deinem Team bei der Planung und Durchführung der besten Onboarding-Prozesse helfen können.

Plaky-Funktionen

Projektmanagement-Hub