CRM-Vorlage
Mit der kostenlosen CRM-Vorlage von Plaky kannst du Kundenbedürfnisse und -interaktionen einfach verwalten und Geschäfte in der Vertriebspipeline verfolgen.
Kostenlos testen
* Die Vorlage enthält: Elementgruppe, Textfeld, Personenfeld, Statusfeld mit Beschriftungen, Datumsfeld und Tag-Feld.
Alles, was du brauchst, um weitere Geschäfte zu verfolgen und abzuschließen
Ist es eine Herausforderung, potenzielle Kunden zu erreichen und ein qualitativ hochwertiges Kundenerlebnis aufrechtzuerhalten?
Handeln die Teammitglieder entsprechend den Projektzielen?
Diese Vorlage enthält die Tools, die du benötigst, um das Team für deinen Plan zu vereinen und wirkungsvolles CRM zu verwalten.
Verwende Plaky, um:
Kunden-Pipeline in überschaubare Phasen zu unterteilen
Wichtige Informationen innerhalb einer Abteilung zu teilen
Projektleistung zu verfolgen
Vorteile der Verwendung unserer CRM-Vorlage
Erfasse Leads
Verwende diese CRM-Vorlage, um effektiv Leads zu erfassen, Vertriebspipelines zu verfolgen und Kontakte zu verwalten. Prognostiziere ganz einfach den Umsatz, generiere Erkenntnisse und erfahre, worauf du deine Bemühungen konzentrieren solltest.
Verwalte die Pipeline
effektiv
Bei der Verwaltung deiner Pipeline geht es nicht nur darum, sie zu erweitern, sondern auch darum, die bereits vorhandenen Möglichkeiten zu nutzen. Mit unserer Pipeline-Vorlage erhältst du eine einfache Möglichkeit, den Überblick über Kontodaten, Notizen und Aktionselemente zu behalten und alles voranzutreiben.
Verwalte Deals in drei einfachen Schritten
1. Teile CRM in Phasen auf
Organisiere das Kundenbeziehungsmanagement in Gruppen, die dir helfen, den Prozess der Kundengewinnung und -pflege sauber und klar zu planen.
Es ist für alle Benutzer sichtbar und du kannst ganz einfach Aufgaben hinzufügen, sie von Phase zu Phase verschieben und den Fortschritt deiner Arbeit verfolgen.
2. Weise jedem Kunden einen Verkäufer zu
Teile den Mitarbeitern deines Vertriebsteams mit, wer wofür verantwortlich ist. Weise ihnen Aufgaben zu und lasse sie Kunden vom Lead bis zum abgeschlossenen Geschäft optimal verwalten.
Verfolge ihre Fortschritte und stelle sicher, dass Kunden von Anfang bis Ende unterstützt werden.
3. Füge Felder hinzu, um die Verhandlungen zu verfolgen
Die Felder in Plaky können deine Aufgaben auf viele Arten kategorisieren. Unterscheide anhand des Statusfelds, was dringend ist. Füge das Zahlenfeld hinzu, um den Wert des Geschäfts zu markieren sowie Daten, um den Zeitplan für Interaktionen zu verfolgen.
Behalte alles in deiner Aufgabe und greife jederzeit und überall auf diese wertvollen Daten zu.
Die Funktionen, die du in der CRM-Vorlage lieben wirst
Wahrscheinlichkeit
In diesem Rich-Text-Feld kannst du den Fortschritt und den Verhandlungsstatus mit der Wahrscheinlichkeit des Abschlusses ausdrücken. Du gewinnst sofort Klarheit darüber, wo du mit deinen Deals stehst.
Elementgruppe
Gruppen sind eine großartige Möglichkeit, deine Board-Informationen in bestimmten Kategorien zu kategorisieren. Beispielsweise haben wir dieses CRM-Board in zwei Kategorien unterteilt: Chancen und abgeschlossene Geschäfte.
Plaky entdecken und mehr erledigen
Entdecke vielseitige Tools und Ressourcen, die deinem Team bei der Planung und Umsetzung der besten Geschäfte helfen können.
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