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Gestionar elemento

Una vez creados, los elementos se pueden mover y se puede editar su contenido en Plaky. Los campos personalizados mantienen los elementos organizados y estructurados.

Este texto te brinda una descripción general de cómo puedes gestionar un elemento en tu tablero.

Cambiar el nombre del elemento #

Si necesitas actualizar el nombre de un elemento para una mejor organización o claridad, sigue estos pasos:

  1. Haz clic en los tres puntos en el lado izquierdo del elemento
  2. Selecciona Cambiar nombre
  3. Escribe el nuevo nombre del elemento
  4. Presiona Enter/Haz clic fuera del área designada para completar la acción

o bien

  1. Haz clic en el elemento
  2. Escribe el nuevo nombre del elemento en el encabezado del elemento
  3. Haz clic fuera del área designada para completar la acción
  1. Toca los tres puntos en el lado izquierdo del elemento para abrir el menú del elemento
  2. Selecciona Cambiar nombre
  3. Escribe el nuevo nombre del elemento
  4. Toca Hecho para guardar los cambios
  1. Toca el elemento
  2. Toca los tres puntos en la esquina superior derecha para abrir el menú del Elemento
  3. Selecciona Cambiar nombre de elemento
  4. Escribe el nuevo nombre del elemento
  5. Toca Cambiar nombre de elemento para completar la acción

Añadir suscriptores #

Los suscriptores de elementos son usuarios que reciben notificaciones y actualizaciones relacionadas con ese elemento específico. No es necesario que estés asignado en el campo de persona como usuario responsable de la tarea. El usuario que crea un elemento se suscribe automáticamente a ese elemento.

Para añadir un suscriptor de elemento:

  1. Haz clic en el elemento para abrir la tarjeta del elemento
  2. Haz clic en el ícono de añadir suscriptor en la esquina superior derecha de la tarjeta del elemento
  3. Escribe el nombre de usuario
  4. Pulsa Enter para completar la acción
  1. Toca el elemento para abrir la tarjeta del elemento
  2. Toca el ícono añadir suscriptor en la esquina superior derecha de la tarjeta del elemento
  3. Encuentra al usuario/grupo usando el campo de búsqueda
  4. Toca Guardar para completar la acción
  1. Toca el elemento para abrir la tarjeta del elemento
  2. Toca el ícono añadir suscriptor en la esquina superior izquierda de la tarjeta del elemento
  3. Encuentra el usuario/grupo en la lista
  4. Marca la casilla de verificación junto al nombre del usuario
  5. Toca Guardar para completar la acción

Un usuario asignado a un elemento se suscribe automáticamente al elemento.

Sólo el propietario del elemento se suscribe automáticamente a cualquier subelemento creado para el elemento determinado.

Duplicar elemento #

La función de duplicar elemento te permite crear rápidamente los nuevos elementos a partir de los existentes.

Para duplicar un elemento:

  1. Navega al elemento que quieres duplicar
  2. Haz clic en los tres puntospara abrir un menú desplegable
  3. Pasa el cursor sobre Duplicar elemento
  4. Selecciona Duplicar con comentarios o Duplicar sin comentarios
  1. Haz clic en tres puntos en el lado izquierdo del elemento para abrir el menú del elemento
  2. Toca Duplicar elemento
  3. Toca Duplicar sin comentario o Duplicar con comentario para completar la acción
  1. Toca tres puntos en el elemento para abrir el menú del elemento
  2. Selecciona Duplicar elemento
  3. Toca Duplicar sin comentario o Duplicar con comentario
  4. Toca Duplicar para completar la acción

Si optas por duplicar con comentarios, todos los valores del elemento, los suscriptores y los archivos se duplicarán incluyendo los comentarios.
Si optas por duplicar sin comentarios, todos los valores del elemento, los suscriptores y los archivos se duplicarán, sin comentarios.

Adicionalmente, los usuarios encargados y los suscriptores recibirán una notificación de que ahora están asignados/suscritos al elemento recién creado. Una vez completado el proceso de la duplicación, ambos elementos (el original y el duplicado) se pueden editar independientemente. Eso quiere decir que cualquier modificación del elemento original no afectará a su duplicado.

Se duplicarán todos los subelementos asociados con el elemento dado.

Configurar la plantilla de elemento #

Puedes configurar valores predeterminados para elementos recién creados. De esta manera, todos los elementos recién creados tendrán estos valores configurados, por defecto. Ten en cuenta que estos cambios no afectarán a ninguno de los elementos existentes. Esta función está disponible el la versión web solo en los planes de pago.

Para configurar la plantilla de elemento:

  1. Haz clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha
  2. Pasa el cursor sobre Configurar elemento
  3. Elige Configurar plantilla de elemento
  4. En el modal Establecer valores predeterminados, establece los valores para el elemento predeterminado
  5. Guarda la configuración
  1. Toca el menú de tres puntos en la esquina superior derecha
  2. Toca la Plantilla del elemento
  3. En el modal de Establecer plantilla del elemento establece los valores para el elemento predeterminado
  4. Guarda la configuración para completar la acción

PRÓXIMAMENTE

Si se configura como un suscriptor de elemento predeterminado, se notifica al usuario cada vez que se crea un nuevo elemento.

Cambiar terminología del elemento #

También puedes gestionar un elemento cambiando su terminología en tu tablero. Esto significa que, si el término “Elemento” no corresponde al propósito de tu Espacio, podrás cambiarlo por cualquier otro término que lo refleje mejor. Para hacerlo:

  1. Haz clic en el menú de Tablero en la esquina superior derecha
  2. Pasa el cursor sobre Configurar elemento
  3. Elige Cambiar terminología de elemento en el menú desplegable
  4. En el modal de Cambiar nomenclatura de elemento, escribe el término que te gustaría usar para referirse al elemento en este tablero (p. ej., tarea).
  5. Haz clic en Guardar para completar la acción
  1. Toca los tres puntos en la esquina superior derecha del tablero para abrir el menú del tablero
  2. Selecciona Terminología del elemento
  3. Escribe el nombre de terminología del elemento
  4. Toca Hecho para completar la acción
  1. Toca los tres puntos en la esquina superior derecha del tablero
  2. Selecciona Cambiar terminología del elemento
  3. Escribe el nombre de terminología del elemento
  4. Toca Guardar para completar la acción

Todos los elementos del tablero se denominarán según el término que ingresaste (por ejemplo, “Tareas”). Este cambio también se reflejará en todas las demás acciones relacionadas con los elementos en este tablero, incluida la adición, edición y eliminación del elemento.

Reordenar detalles del elemento #

Personaliza aún más tu tablero organizando el orden de los campos de los elementos según tus preferencias. Este cambio es visible para todos los usuarios. Para reordenar los detalles del elemento:

  1. Haz clic en el menú de Tablero en la esquina superior derecha
  2. Pasa el cursor sobre Configurar elemento
  3. Elige Reordenar detalles del elemento
  4. Arrastra y suelta para reordenar los campos
  5. Haz clic en Guardar para completar la acción

  1. Toca el elemento
  2. Toca los tres puntos en la esquina derecha para abrir el menú de Elemento
  3. Selecciona Reordenar detalles del elemento
  4. Arrastra y suelta los campos para reordenarlos
  5. Toca Guardar para completar la acción

PRÓXIMAMENTE

La opción Reordenar detalles del elemento está destinada a reorganizar el orden de los campos dentro de la Tarjeta de elemento únicamente.

Los enlaces a elementos en Plaky se pueden copiar y pegar en cualquier aplicación de chat que utilices para comunicarte y colaborar con tus compañeros. De esta forma, los usuarios de Plaky pueden llegar al elemento específico en cuestión y estar al tanto de cualquier tipo de desarrollo relacionado con el mismo.

Para copiar el enlace del elemento:

  1. Haz clic en los tres puntos en el elemento
  2. Elige Copiar enlace del elemento

Tu elemento se copiará en un portapapeles listo para pegarse en cualquier aplicación de chat que quieras.

  1. Toca el elemento que te gustaría compartir
  2. Toca el ícono de compartir en la esquina superior derecha
  3. Copia el enlace para completar la acción
  1. Toca los tres puntos en la esquina derecha del elemento que quieres compartir
  2. Selecciona Copiar URL del elemento para completar la acción

Anclar elemento al panel de la barra lateral#

Ancla un elemento importante en un panel de la barra lateral para acceder rápidamente y al mismo tiempo mantener una interfaz principal ordenada. Al anclar elementos en el panel de la barra lateral, puedes alternar rápidamente entre el espacio, las páginas del tablero y la página de inicio sin tener que salir del elemento anclado.

Para anclar/desanclar un elemento:

  1. Haz clic en tres puntos en la esquina superior derecha del elemento
  2. Selecciona Anclar/Desanclar elemento para completar la acción

Convertir elemento en subelemento #

Puedes convertir elementos en subelementos, lo que les permitirá funcionar de forma independiente dentro de tu proyecto. Para hacerlo:

  1. Haz clic en los tres puntos del elemento para abrir el menú de Elemento
  2. Coloca el cursor sobre Convertir en subelemento
  3. Selecciona el elemento principal de la lista
  4. Haz clic en Continuar en el modal de confirmación para completar la acción
  1. Toca tres puntos en el elemento para abrir el menú del elemento
  2. Toca en Convertir en subelemento
  3. Selecciona el elemento principal de la lista
  4. Haz clic en Continuar en el modal de confirmación para completar la acción

PRÓXIMAMENTE

Si el elemento convertido tenía subelementos, esos subelementos se asignarán al mismo elemento principal que el elemento convertido.

Eliminar elemento #

Si ya no necesitas un elemento, puedes eliminarlo siguiendo estos pasos:

  1. Haz clic en los tres puntos en el lado izquierdo del elemento
  2. Selecciona Eliminar
  3. Haz clic en Eliminar en el modal de confirmación para completar la acción

El elemento eliminado se mantendrá en tu Papelera durante 30 días, por lo que puedes restaurarlo durante ese período.

  1. Toca los tres puntos en el lado izquierdo del elemento para abrir el menú del elemento
  2. Selecciona Eliminar
  3. Toca Eliminar en el modal de confirmación para completar la acción
  1. Toca el elemento
  2. Toca los tres puntos en la esquina superior derecha para abrir el menú del Elemento
  3. Selecciona Eliminar
  4. Toca Eliminar elemento en el modal de confirmación para completar la acción

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