Introducción a las automatizaciones de tableros de Plaky
Las automatizaciones de tableros están disponibles para planes de prueba, Enterprise, Bundle y Pro.
Solo los propietarios de tableros pueden crear nuevas automatizaciones.
Las automatizaciones de tableros en Plaky mejoran tus tareas y flujos de trabajo realizando acciones automáticamente según los disparadores. Al configurar las automatizaciones, puedes eliminar tareas repetitivas y centrarte en el trabajo más importante.
Puedes configurar Automatizaciones definiendo disparadores que ejecutarán acciones una vez que se activen. Además, puedes añadir condiciones que se deben cumplir antes de que se realice la acción.
Para abrir las Automatizaciones, sigue los siguientes pasos:
- Abre tu tablero
- Haz clic en Automatizaciones en la esquina superior derecha
En el Centro de automatizaciones, puedes añadir nuevas automatizaciones o gestionar las existentes. Además, las puedes activar o desactivar.
Añadir una nueva automatización #
Las automatizaciones de tablero personalizadas te ayudan a organizar tu flujo de trabajo según tus necesidades. Para crear una nueva automatización, sigue estos pasos:
- Haz clic en Automatizaciones en la esquina superior derecha de tu tablero
- Haz clic en Nueva automatización
- Haz clic en esto ocurre para elegir tu disparador
- Haz clic en las áreas destacadas para especificar los detalles del disparador
- Haz clic en +Añadir condición para añadir una condición (opcional)
- Haz clic en las partes destacadas de las condiciones seleccionadas para definir sus especificaciones
- Haz clic en hacer esto para seleccionar la acción desde el menú desplegable
- Haz clic en las áreas destacadas para especificar los detalles del disparador, la condición o las acciones
- Haz clic en +Añadir otra acción para añadir una acción adicional (opcional)
- Toca Crear automatización en la esquina superior derecha para completar el proceso
Para aprender más sobre cómo crear automatizaciones personalizadas, lee nuestro artículo.
Solo puedes tener 1 desencadenante por la automatización, pero puedes tener hasta 5 condiciones y acciones.
Ver el uso de automatizaciones #
Siempre puedes ver cuántas automatizaciones has utilizado en tu espacio de trabajo, y cuántas te quedan. Para hacerlo, sigue estos pasos:
- Haz clic en los tres puntos junto al nombre de tu espacio de trabajo
- Haz clic en Automatizaciones
Cuando abres las automatizaciones puedes ver:
- El uso total de acciones de automatización en tu espacio de trabajo
- El número de acciones de automatización disponibles en tu plan
El número de automatizaciones mensuales que puedes usar depende de tu suscripción. Cada acción de automatización realizada cuenta como 1 uso.
Editar/eliminar automatizaciones #
Para editar o eliminar un automatización en Plaky, sigue estos pasos:
- Abre Automatizaciones en tu tablero
- Haz clic en los tres puntos junto a la automatización
- Selecciona editar automatización o eliminar automatización
Para deshabilitar una automatización, haz clic en el botón de alternancia junto a los tres puntos.
Preguntas frecuentes sobre las automatizaciones #
Para asegurar que has configurado automatizaciones de tablero correctamente, hemos respondido a algunas preguntas frecuentes para ayudarte.
¿Cuántas acciones de automatización están incluidas en tu plan? #
El número de automatizaciones disponibles mensualmente depende de tu plan de suscripción. El número de acciones de automatización al plan es:
- Plan PRO y DE PRUEBA: Hasta las 1000 acciones de automatización al mes
- Planes ENTERPRISE y BUNDLE: Número ilimitado de acciones de automatización al mes
¿Quién puede configurar la automatización? #
El propietario de tablero puede establecer las automatizaciones de tablero. Para aprender más sobre roles y permisos en Plaky, visita este artículo.
¿Cómo puedes usar las automatizaciones en tu trabajo diario? #
Una manera práctica de utilizar automatizaciones en tu trabajo diario es utilizarlas para mover elementos desde un grupo de elemento al otro. Por ejemplo, puedes crear una automatización que mueve elementos desde ‘Para hacer’ hasta ‘En progreso’ cuando se añade un suscriptor al elemento.