Campos de tablero

Los campos representan información que es relevante para el elemento (proyecto o tarea) en el tablero. Por ejemplo, los campos personalizados pueden mostrar el estado actual de la tarea o su fecha límite. Los campos son creados y gestionados a nivel del tablero, y cualquier modificación (añadir, editar, eliminar) afecta todos los elementos/grupos de elementos en el tablero.

Los campos en tu tablero se dividen en 2 categorías:

• Campos predefinidos: Estado, Asignado, y Fecha de vencimiento. Estos campos empoderan funciones clave de Plaky como Mis tareas y vista Kanban. Un tablero puede tener solo un campo de cada tipo.
• Campos personalizados: Todos los demás tipos de campos. Añade tantos como necesites para seguir la información con la que trabaja tu equipo.

Nuevos tableros creados desde cero tienen 3 campos predefinidos.

Aquí te explicamos cómo añadir un nuevo campo:

Campos predefinido #

Los campos predefinidos impulsan la lógica principal de tu tablero. Un tablero puede tener solo un campo predefinido de cada tipo de campo, pero no son obligatorios. Puedes eliminarlos y añadirlos de nuevo en cualquier momento.

Estado #

El campo Estado representa el estado actual de tu proyecto o tarea. Por ejemplo, puedes marcar elementos según su progreso (por ejemplo, Por hacer, En progreso, Hecho). Adicionalmente, puedes utilizar el campo Estado para indicar la prioridad de la tarea (por ejemplo, Baja, Media, Alta).

Un tablero puede tener solo un campo de estado. Para etiquetar elementos por prioridad, tipo o categoría, utiliza el campo desplegable.

Asignado #

El campo Asignado muestra la persona responsable para completar un elemento. Para asignar un elemento, haz clic en el campo Asignado y selecciona los miembros del equipo que quieres asignar.

Los elementos aparecen en la página Mis tareas de todos los usuarios en el campo Asignado, y los usuarios asignados reciben una notificación que fueron asignados al elemento. Un tablero puede tener solo un campo asignado.

Puedes limitar el número de usuarios asignados al configurar el campo Asignado.

Fecha de vencimiento #

El campo Fecha de vencimiento establece la fecha límite por un elemento. Para establecer la fecha de vencimiento, haz clic en el campo Fecha de vencimiento y selecciona una fecha en el calendario.

Un tablero puede tener solo un campo Fecha de vencimiento. La página de Mis tareas lo utiliza por defecto para agrupar tus tareas por fechas.

Campos personalizados #

Campos personalizados te permite seguir cualquier otra información que tu equipo necesite. Puedes añadir tantos campos como te permite tu plan.

Campo desplegable #

Campo desplegable te permite etiquetar elementos con opciones que defines, como la prioridad, tipo o categoría. Funciona como un campo de estado pero no tiene un estado completado, por lo que no afecta el seguimiento del progreso. 

New Dropdown Fields come with 3 options: Empty, Option 1, and Option 2. You can rename them, change their colors, and add new ones.

Texto #

El campo de texto te permite añadir información textual sobre una tarea o un proyecto específico. Por ejemplo, si quieres escribir un artículo puedes añadir el esquema en el campo de texto.

Texto enriquecido #

Con el campo de texto enriquecido, puedes añadir archivos de texto y transferirlos en diferentes editores de texto, entre diferentes procesadores y sistemas operativos. Si quieres dedicar más tiempo a crear el archivo de texto, puedes ponerlo en borrador y volver a él más tarde.

En adición, puedes usar el campo de texto enriquecido para mencionar otros usuarios o equipos. Aquí te explicamos cómo puedes hacerlo:

1. Abre el editor de texto enriquecido
2. Introduce @ y escribe el nombre del equipo o usuario que quieres mencionar
3. Haz clic en Guardar

Una vez que has hecho esto, el usuario o equipo que has mencionado obtendrá la notificación. La notificación mostrará el contenido y el enlace al campo de texto enriquecido.

Además, puedes añadir archivos en el editor de texto enriquecido haciendo clic en el icono Adjuntar archivos y selecciona el archivo, arrastrándolo y soltando un archivo en el editor de texto enriquecido o utilizando las acciones copiar/pegar. 

Enlace #

El campo de enlace te permite vincular cualquier sitio web al elemento. De esta manera, puedes personalizar cada elemento con la dirección web específica y el texto que se mostrará en el campo.

Aquí es cómo puedes añadir enlaces:

Números #

El campo de número te permite añadir números que están relacionados a tu proyecto o tarea. Por ejemplo, puedes añadir el número de horas de trabajo o la cantidad de dinero gastado en el proyecto.

Cuando añades el campo de número, puedes configurar qué unidad se mostrará en el campo. Aquí es cómo hacerlo:

Etiqueta #

El campo de etiqueta te permite añadir importantes palabras clave a un elemento. Estas palabras pueden indicar los principales temas cubiertos por una tarea o un proyecto, una lista de los conceptos más importantes o cualquier otra noción que te parece crucial para la tarea en cuestión.

Fecha #

El campo Fecha te permite añadir cualquier fecha a un elemento, como fecha de inicio, fecha de revisión o la fecha de creación del elemento. Para establecer la fecha de vencimiento para un elemento, utiliza el Campo de vencimiento.

Aquí es cómo puedes configurar el campo de fecha:

Persona #

El campo Persona te permite asignar los miembros del equipo a elementos o verificar quién en tu equipo es responsable de qué tarea. Para asignar una persona al campo, solo haz clic en el campo y elige el usuario a que quieres asignar.

Añadir alguien al campo de Persona no asigna el elemento a esta persona. El elemento no aparece en su página de Mis tareas, y reciben una notificación que fueron añadidos al elemento. Para asignar un elemento, utiliza el campo Asignado.

Puedes limitar el número de usuarios asignados configurando el campo de persona. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Línea temporal #

Con el campo de línea temporal, puedes ingresar y rastrear períodos de tiempo usando dos selectores de fechas. Para hacerlo, añade un campo de línea temporal, haz clic en el campo añadido y selecciona el año y dos fechas del calendario, o escribe manualmente la fecha de inicio y finalización.

Para configurar el campo de línea temporal:

Añadir la descripción del campo #

Para ayudar a otros miembros del equipo a entender de qué se trata en el campo, puedes añadir una descripción del campo. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Anclar un campo #

Al elegir anclar un campo específico, puedes priorizar su visibilidad, ya que permanece en una ubicación fija a medida que se desplaza por la vista de tabla. 

Para anclar/desanclar un campo:

1. Haz clic en la flecha junto al nombre del campo
2. Selecciona el campo anclar/desanclar para completar la acción

O

1. Haz clic en el ícono de visibilidad de campos
2. Selecciona los campos para mostrar
3. Haz clic en el ícono de anclar/desanclar

Cambiar el nombre del campo #

Puedes cambiar el nombre del campo según tus preferencias. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Duplicar un campo #

Duplicar campo te permite crear un campo idéntico al uno que tienes en tu tablero. Aquí te mostramos cómo duplicar un campo:

Cambiar el tipo del campo

La acción de cambiar el tipo del campo te permite convertir el tipo del campo desde uno a otro. 

Para cambiar el tipo del campo:

1. Haz clic en la flecha junto al campo que quieres cambiar
2. Pasa el cursor sobre Cambiar el tipo de campo
3. Elige el tipo del campo al que quieres convertir
4. Revisa los cambios de tipo de campo
5. Haz clic en Convertir para completar la acción
   

Para continuar:

• Mantén ambos: Esta opción mantendrá los tipos de campos originales y nuevos para el campo en tu tablero
• Convierte: Esto ejecutará la conversión, cambiando el tipo de campo como se muestra
• Cancela: Esto detendrá la acción y no se harán cambios

Convertir campos predefinidos y personalizados #

Puedes convertir un campo personalizado a un campo predefinido y vice versa. Los tipos de campo que puede elegir dependen del campo que estás convirtiendo:

Campo predefinido	Se puede convertir a y desde
Estado	Campo desplegable, Persona, Etiqueta, Texto, Texto enriquecido, Números, Asignado
Asignado	Persona, Menú desplegable, Texto, Texto enriquecido, Estado
Fecha de vencimiento	Fecha, Cronograma, Texto, Texto enriquecido

Si tu tablero no tiene el campo predefinido al que vas a convertir, el campo se convierte de inmediato.

Si tu tablero ya tiene este campo predefinido, un banner en el modal te permite saber que el campo existente se convertirá también, ya que un tablero puede tener solo un tipo de campo de cada campo predefinido.

• Estado: El campo Estado existente se convierte en un Campo desplegable
• Asignado: El campo Asignado se convierte en un campo Persona.
• Fecha de vencimiento: El campo Fecha de vencimiento se convierte en un Campo de fecha.

Al convertir un campo a estado, la configuración del campo se abre en una caja. Configura tus estados y elige qué estado marca un elemento como completado.

Eliminar un campo #

Para borrar el campo de tu tablero, puedes eliminarlo. Aquí es cómo hacerlo: