Onboarding für Arbeitsbereichsinhaber und Administratoren
In dieser Onboarding-Anleitung kannst du erfahren, wie du einen Plaky-Arbeitsbereich erstellst, deine Boards und Bereiche organisierst und Teammitglieder einlädst.
Wenn du Plaky noch nicht kennst, lies unseren Artikel zum Einstieg in Plaky!
Registrieren und einen Arbeitsbereich erstellen #
Der erste Schritt zur Erstellung eines Arbeitsbereichs ist die Registrierung bei Plaky.
- Öffne die Plaky-Registrierungsseite
- Fahre mit Google/Apple/E-Mail fort
- Gib den Verifizierungscode ein, der dir per E-Mail gesendet wurde
- Gib deinen Namen ein
- Gib den Namen deiner Organisation (Der Name wird für deinen Arbeitsbereich verwendet)
- Stimme den CAKE.com-Nutzungsbedingungen zu
- Klicke auf Weiter, um die Registrierung abzuschließen
Sobald du dich registriert hast und einen Arbeitsbereich erstellt hast, kannst du dann Teammitglieder einladen.
Mitglieder zu einem Arbeitsbereich einladen #
Mit Plaky kannst du ganz einfach Teammitglieder zur Zusammenarbeit in deinen Arbeitsbereich einladen. Hier ist eine Möglichkeit, Teammitglieder einzuladen:
- Klicke auf die Schaltfläche Mitglieder einladen in der oberen rechten Ecke
- Gib die E-Mail-Adresse der Mitglieder ein, die du einladen möchtest
- Wähle Mitglied oder Zuschauer aus
- Klicke auf Einladen
Sobald du ein neues Mitglied eingeladen hast, erhält es eine Einladungs-E-Mail. Wenn ein neuer Benutzer die Einladungs-E-Mail öffnet, kann er sie zur Registrierung bei Plaky und zum Beitritt zum Arbeitsbereich verwenden.
Der Einladungslink läuft nach 7 Tagen ab. Denke also daran, deine Benutzer zu benachrichtigen, wenn du ihnen eine Einladung sendest.
Bereiche verwalten #
Bereich ist ein zentraler Ort, an dem du Projekte und Aufgaben erstellen kannst. Jeder Bereich hat mindestens ein Board, das Elemente enthält. Du kannst einen Bereich verwalten, indem du auf das Menü und auf die drei Punkte neben dem Bereich klickst.
Hier sind die Optionen:
Du kannst Mitglieder zu einem Bereich abonnieren, indem du deren Namen in das Feld Bereich-Abonnement eingibst. Abonnenten eines Bereichs werden als Mitglieder anerkannt und können auf Boards und Elemente innerhalb dieses Bereichs zugreifen.
Wenn du mehr über die Bereich-Berechtigungen erfahren möchtest, lies unseren Artikel.
Ein Bereich kann offen oder geschlossen sein. Auf einen offenen Bereich können alle Mitglieder des Arbeitsbereichs zugreifen, während ein geschlossener Bereich nur verfügbar ist, wenn ein Mitglied dazu eingeladen wird. So änderst du den Bereichstyp:
- Klicke auf die drei Punkte neben dem Bereichsnamen
- Fahre mit der Maus über Bereichstyp ändern
- Wähle Offen/Geschlossen aus
Wenn du dich bei Plaky anmeldest, ist der erste Bereich, den du siehst, der Standard-Bereich. Du kannst festlegen, welcher Bereich der Standard sein soll, indem du die folgenden Schritte ausführst:
- Wähle einen Bereich aus
- Klicke auf die drei Punkte neben dem Bereichsnamen
- Klicke auf Als Standard-Bereich festlegen
Board hinzufügen und Board-Mitglieder einladen #
Boards sind ein integraler Bestandteil jedes Bereichs und enthalten mehrere Elemente und Unterelemente, die in Elementgruppen organisiert sind. Stelle dich ein Board als ein größeres Projekt vor, an dem du mit deinem Team arbeitest. Wenn du beispielsweise einen Bereich für Marketing hast, kannst du ein Board für deine Social-Media-Aufgaben erstellen.
Um ein neues Board hinzuzufügen, klicke auf das + Symbol unter deinem Bereich und fahre mit der Maus über Neues Board. Du kannst ein neues Board auf 3 Arten erstellen:
- Neu erstellen – Erstellt ein Board ohne Elemente und Elementgruppen
- Aus Vorlage erstellen – Ermöglicht die Auswahl einer vordefinierten Board-Vorlage
- Aus Datei erstellen – Ermöglicht das Hochladen eines Boards als CSV-Datei
Sobald du ein Board erstellt hast, kannst du Board-Mitglieder hinzufügen, indem du auf das Board-Mitglieder-Symbol klickst und dann deren Namen in das Feld eingibst.
Board-Berechtigungen festlegen #
Die Interaktion der Mitglieder deines Arbeitsbereichs mit den Boards hängt von den von dir gewählten Berechtigungen ab. Plaky bietet 3 verschiedene Arten von Board-Berechtigungen zur Auswahl:
- Alles bearbeiten — Ermöglicht Mitgliedern das Hinzufügen/Bearbeiten/Löschen von privaten und öffentlichen Ansichten, Gruppen, Feldern, Elementen und Unterelementen, Feldwerten, Kommentaren und Dateien
- Inhalt bearbeiten — Ermöglicht Mitgliedern das Hinzufügen/Bearbeiten/Löschen von privaten Ansichten, Elementen und Unterelementen, Feldwerten, Kommentaren und Dateien
- Kommentare und Dateien hinzufügen — Ermöglicht Mitgliedern das Hinzufügen/Bearbeiten/Löschen von privaten Ansichten, Kommentaren und Dateien
So änderst du die Board-Berechtigungen:
- Klicke auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke
- Klicke auf Board-Berechtigungen
- Wähle die gewünschten Board-Berechtigungen aus
- Klicke auf Speichern, um die Aktion abzuschließen
Board-Felder erstellen #
Mit Plaky kannst du deinen Elementen Felder hinzufügen. Jedes Feld repräsentiert eine bestimmte Art von Information, die Benutzer ihren Elementen hinzufügen können. Felder können beispielsweise den Status eines Elements, das Fälligkeitsdatum oder die dem Element zugewiesenen Personen darstellen.
So fügst du ein Feld hinzu:
- Klicke auf das + Symbol rechts
- Wähle den Feldtyp aus
Abonnement auswählen #
Obwohl Plaky im KOSTENLOSEN Plan viele Funktionen bietet, kannst du und dein Team durch die Wahl eines Abonnements weitere Funktionen aktivieren.
So kannst du dein Abonnement upgraden:
- Klicke auf die drei Punkte neben dem Namen deines Arbeitsbereichs
- Klicke auf Abonnement
- Öffne die Registerkarte Abonnementpläne
- Klicke bei deinem bevorzugten Plan auf Upgrade
- Gib die Informationen zu Kunde, Rechnung und Zahlung ein
- Klicke auf Zahlung abschließen, um den Vorgang abzuschließen
Für weitere Informationen zu den Plaky-Abonnementplänen kannst du unsere Preisseite besuchen.