Plantilla CRM
Con la plantilla de CRM de Plaky, puedes gestionar fácilmente las necesidades e interacciones de clientes y seguir los tratos en el canal de ventas.
Prueba la plantilla gratis
* La plantilla contiene grupo de elementos y campos de: Texto, Persona, Estado (con etiquetas personalizadas), Fecha y Etiqueta.
Todo lo que necesitas para seguir y cerrar más tratos
¿Te cuesta mucho llegar a clientes potenciales y mantener una experiencia de cliente de calidad?
¿Actúan los miembros del equipo de acuerdo con los objetivos del proyecto?
Esta plantilla tiene las herramientas necesarias para unir al equipo alrededor de tu plan y gestionar un CRM impactante.
Usa Plaky para:
Dividir el canal del cliente en fases manejables
Compartir información crucial entre departamentos
Seguir el rendimiento del proyecto
Ventajas de usar la plantilla CRM
Registra clientes potenciales
Utiliza esta plantilla de CRM para registrar clientes potenciales, realizar un seguimiento de los flujos de ventas y gestionar contactos de manera efectiva. Pronostica fácilmente los ingresos, genera información y aprende dónde enfocar tus esfuerzos.
Gestiona los procesos
de manera efectiva
Al gestionar los procesos no se trata solo de hacerlos crecer, sino también de mantener las oportunidades que ya existen. Con nuestra plantilla de procesos, obtendrás una manera fácil de realizar un seguimiento de los datos de la cuenta, las notas y los elementos de acción y hacer que todo avance.
Gestiona tratos en tres simples pasos
1. Divide el CRM en etapas
Organiza la gestión de la relación de tu cliente en grupos que te ayudarán a planificar el proceso de llegar a los clientes y mantenerlos de una manera simple y clara.
Son visibles a todos los usuarios miembros y puedes añadir las tareas fácilmente, moverlas de una etapa a otra y seguir el progreso de tu trabajo.
2. Asigna un representante a cada cliente
Deja que las personas de tu equipo de ventas sepan quién es el responsable y para qué. Asígnalas a tareas y haz que gestionen clientes desde los prospectos hasta los tratos cerrados, de una manera más organizada.
Sigue su progreso y asegúrate de que los clientes estén apoyados a lo largo del camino.
3. Añade campos para seguir las negociaciones
Los campos en Plaky pueden clasificar tus tareas en muchas maneras. Distingue entre lo que es urgente con el campo de estado; añade un campo de número para señalar el valor del trato; añade fechas para seguir la cronología de las interacciones, etc.
Mantenlo todo dentro de tu tarea y accede a estos datos importantes, cuándo y dónde sea.
Las funciones que te van a encantar en la plantilla CRM
Probabilidad
En este campo de texto enriquecido puedes expresar el progreso y el estado de la negociación mostrando la probabilidad del trato. Obtendrás claridad instantánea sobre tu posición con respecto a tus acuerdos.
Grupo de elementos
Los grupos son una excelente manera de categorizar la información de tu tablero en categorías específicas. Por ejemplo, dividimos este tablero de CRM en dos categorías, oportunidades y tratos cerrados.
Explora Plaky más y haz más
Descubre herramientas y recursos versátiles que pueden ayudarte a seguir y cerrar más tratos.
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