Tudo o que você precisa para planejar e acompanhar clientes e novas oportunidades

Acompanhar a integração de novos clientes é um desafio?
Os membros da equipe estão agindo de acordo com os objetivos do projeto?

Este modelo contém as ferramentas necessárias para organizar a equipe em torno do seu plano e criar o melhor processo de aquisição de novos clientes.

Use Plaky para:

Dividir o processo de integração em fases gerenciáveis

Compartilhar informações críticas dentro de um departamento

Acompanhar o desempenho do projeto

Benefícios de usar o modelo de integração de novos clientes

Rastrear vendas,
passo a passo

Acompanhe cada cliente em todas as etapas do seu processo de vendas, desde o primeiro contato até a negociação e o fechamento do negócio. Para iniciar seu projeto, fornecemos um fluxo de trabalho que você pode modificar de acordo com suas necessidades.

Nunca perca
uma oportunidade

Com muitos campos personalizados, você pode gerenciar e acompanhar facilmente o progresso de novos leads, principais contas importantes ou oportunidades. Gerencie seu canal de vendas e aproveite ao máximo seu ciclo de vendas.

Integração do cliente em três etapas

1. Dedique um quadro ao seu projeto

Nomeie seu quadro e comece a planejar o processo de gerenciamento de seu cliente do início ao fim em um fluxo de trabalho centralizado.

Organize os grupos do seu quadro em fases e acompanhe todas as atividades relacionadas ao cliente em um local compartilhado.

2. Convide os membros da sua equipe

Envie convites para todos os envolvidos e realize facilmente atividades coordenadas trabalhando em tarefas conjuntas.

Atribua-lhes tarefas e saiba quem está fazendo o quê, indicando as responsabilidades de todos os membros da sua equipe.

3. Envie mensagens e arquivos

Comunique-se em seus cartões de tarefa. @mencione pessoas ou equipes e compartilhe arquivos. Desde portfólios e e-mails de clientes, até propostas, apresentações, relatórios e muito mais.

Simplifique a comunicação com todos os envolvidos e mantenha todos informados.

As ferramentas que você vai adorar no modelo de integração de novos clientes

Exibição Kanban

Visualize seu canal de vendas em um quadro Kanban. Classifique seus projetos de vendas por status e deslize suas tarefas como notas adesivas. Ao classificar suas tarefas em ordem de relevância, você torna seus projetos transparentes, quase não deixando espaço para mal-entendidos.

Organizar

Você pode classificar cada campo com base em vários critérios. Isso pode ajudá-lo a organizar melhor seu quadro e ter uma visão mais clara de todos os seus elementos.