#CRM

Modelo de CRM

Com o modelo gratuito de CRM do Plaky, você pode gerenciar facilmente as necessidades e interações do cliente e acompanhar os negócios no canal de vendas

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Tudo o que você precisa para acompanhar e fechar mais negócios

Alcançar clientes em potencial e manter uma experiência de qualidade com o cliente é um desafio? Os membros da equipe estão agindo de acordo com os objetivos do projeto?

Este modelo contém as ferramentas necessárias para unir a equipe em torno do seu plano e gerenciar um CRM eficaz.

Use o Plaky para:

Dividir o canal de vendas do cliente em fases gerenciáveis

Compartilhar informações essenciais dentro de um departamento

Monitorar o desempenho do projeto

Gantt no Plaky

Benefícios de usar o modelo de ofertas

Capturar novas possibilidades

Use este modelo de CRM para capturar novas possibilidades com eficiência, acompanhar o processo de vendas e gerenciar contatos. Preveja facilmente a receita, gere percepções e saiba onde concentrar seus esforços.

Gerenciar o canal de vendas de forma eficaz

Gerenciar seus processos não é apenas aumentá-lo, mas também manter as oportunidades que já existem. Com o nosso modelo de negócios, você terá uma maneira fácil de acompanhar os dados, observações e ações de sua conta e manter as coisas em andamento.

Gerencie ofertas em três passos fáceis

1 Divida o CRM em etapas

Organize sua gestão de relacionamento com o cliente em grupos, o que o ajudará a planejar o processo de abordagem e retenção de clientes de maneira clara. É visível para todos os membros do usuário e você pode facilmente adicionar tarefas, movê-las de um estágio para outro e acompanhar o andamento do seu trabalho.

2 Atribua um vendedor para cada cliente

Deixe as pessoas de sua equipe de vendas saberem quem é responsável por qual tarefa. Faça com que gerenciem os clientes desde as novas possibilidades até os negócios fechados, da forma mais organizada. Acompanhe seu progresso e garanta que os clientes recebam suporte durante o processo.

3 Adicione colunas para acompanhar as negociações

As colunas no Plaky permitem que você categorize suas tarefas de várias maneiras. Distinga o que é urgente com a coluna de status; adicione uma coluna de números para marcar o valor da transação; adicione datas para acompanhar a linha do tempo,interações, etc. Mantenha tudo em sua tarefa e acesse esses dados valiosos a qualquer hora, em qualquer lugar.

As ferramentas que você vai adorar neste modelo

Probabilidade

Nesta coluna de rich text, você pode expressar o progresso e o status da negociação, indicando a probabilidade de fechar um negócio. Você saberá imediatamente onde está em suas negociações.

Grupo de itens

Os grupos são uma ótima maneira de organizar as informações do quadro em categorias específicas. Por exemplo, dividimos este quadro de CRM em duas categorias: Oportunidades e Negócios.

Explore o Plaky e faça mais

Descubra ferramentas e recursos versáteis que podem ajudar sua equipe a planejar e executar os melhores negócios.