Bien démarrer avec les automatisations de tableau Plaky
Les automatisations de tableau sont disponibles sur les offres d’essai, Enterprise, Bundle et Pro.
Seuls les propriétaires du tableau peuvent créer de nouvelles automatisations.
Les automatisations de Plaky améliorent vos tâches et vos flux de travail en exécutant automatiquement des actions basées sur des déclencheurs. En mettant en place des automatismes, vous pouvez éliminer les tâches répétitives et vous concentrer sur des tâches plus importantes.
Vous pouvez mettre en place des automatisations en définissant des déclencheurs qui exécuteront des actions une fois activés. Vous pouvez également ajouter des conditions qui doivent être remplies avant que l’action ne soit exécutée.
Pour ouvrir Automatisations :
- Ouvrez votre tableau
- Cliquez sur Automatisations dans le coin supérieur droit
Dans le centre d’automatisations, vous pouvez ajouter de nouvelles automatisations ou gérer les automatisations existantes. En outre, vous pouvez activer ou désactiver des automatisations.
Ajouter une nouvelle automatisation #
Les automatisations personnalisées vous aident à organiser votre flux de travail en fonction de vos besoins. Pour créer une nouvelle automatisation, suivez les étapes suivantes :
- Cliquez sur Automatisations dans le coin supérieur droit de votre tableau
- Cliquez sur Nouvelle automatisations
- Cliquez sur ceci se produit pour choisir votre déclencheur
- Cliquez sur les parties surlignées pour spécifier les détails du déclencheur
- Cliquez sur +Ajouter une condition pour ajouter une condition (facultatif)
- Cliquez sur les parties surlignées de la condition sélectionnée pour en définir les spécificités
- Cliquez sur faire ceci pour sélectionner l’action dans la liste déroulante
- Cliquez sur les parties surlignées pour spécifier les détails du déclencheur, de la condition ou des actions
- Cliquez sur +Ajouter une autre action pour ajouter une action supplémentaire (facultatif)
- Cliquez sur Créer une automatisation dans le coin inférieur droit pour terminer le processus
Pour en savoir plus sur la création des automatisations personnalisées, lisez notre article.
Vous ne pouvez avoir qu’un seul déclencheur par automatisation, mais vous pouvez avoir jusqu’à 5 conditions et actions.
Voir l’utilisation de l’automatisation #
Vous pouvez toujours voir combien d’automatisations vous avez utilisées sur votre espace de travail, et combien il vous en reste. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :
- Cliquez sur les trois points à côté du nom de votre espace de travail
- Cliquez sur Automatisations
Lorsque vous ouvrez Automatisations, vous pouvez voir les éléments suivants :
- L’utilisation totale des actions d’automatisation dans votre espace de travail
- Le nombre d’actions d’automatisation disponibles dans votre abonnement
Le nombre d’automatisations mensuelles que vous pouvez utiliser dépend de votre abonnement. Chaque action d’automatisation effectuée compte pour une utilisation.
Modifier/supprimer une automatisation #
Pour éditer ou supprimer une automatisation dans Plaky, suivez les étapes suivantes :
- Ouvrez Automatisations sur votre tableau
- Cliquez sur les trois points à côté de l’automatisation
- Sélectionnez Modifier l’automatisation ou Supprimer l’automatisation
Pour désactiver une automatisation, cliquez sur le bouton de basculement situé à côté des trois points.
FAQ sur les automatisations #
Pour vous assurer que vous avez correctement configuré les automatisations du tableau, nous avons répondu à quelques questions courantes pour vous aider.
Combien d’actions d’automatisation sont incluses dans mon abonnement ? #
Le nombre d’automatisations mensuelles disponibles varie en fonction d’abonnement. Le nombre d’actions d’automatisation par abonnement est le suivant :
- Abonnement PRO et TRIAL – jusqu’à 1000 actions d’automatisation par mois
- Abonnement ENTERPRISE et BUNDLE – nombre illimité d’actions d’automatisation par mois
Qui peut créer une automatisation ? #
Les automatisations du tableau peuvent être mises en place par le propriétaire du tableau. Pour en savoir plus sur les rôles et les autorisations dans Plaky, consultez cet article.
Comment puis-je utiliser les automatisations dans mon travail quotidien ? #
Une façon pratique d’utiliser les automatisations dans votre travail quotidien est de les utiliser pour déplacer des éléments d'un groupe d’éléments à un autre. Par exemple, vous pouvez créer une automatisation qui déplace les éléments de « À faire » à « En cours » lorsqu’un abonné est ajouté.