Tout ce dont vous avez besoin pour planifier et exécuter la meilleure expérience de pré-boarding des clients

Le suivi de vos prospects est-il un défi ?
Les membres de l'équipe agissent-ils conformément aux objectifs du projet ?

Ce modèle contient les outils dont vous avez besoin pour fédérer l'équipe autour de votre plan et créer une expérience de pré-integration percutante.

Utilisez Plaky pour :

Décomposer le processus en phases gérables

Partager des informations importantes au sein de votre département

Suivre les performances du projet

Avantages de l'utilisation du modèle de pré-boarding des clients

Responsabilité améliorée

Rendez votre processus de vente plus efficace. Attribuez les tâches aux vendeurs correspondants et définissez des responsabilités distinctes. Définissez des dates d'échéance pour que l'on sache clairement qui s'occupe de quoi afin d’avancer l'opportunité.

Informations sur
le guide unifié

Gagnez du temps en ajoutant un guide étape par étape pour votre processus de pré-boarding. Gérez l'ensemble du processus d'intégration de vos clients, depuis la première réunion jusqu'à la mise en œuvre et la formation du client.

Pré-boarding des clients en trois étapes simples

1. Consacrez une tâche à chaque étape du processus

La tâche est l'endroit où vous placez chaque activité du processus de pré-boarding sous la forme d'une étape réalisable. Vous pouvez tout planifier et suivre, de la réunion de lancement à la mise en œuvre et à la formation chez le client.

2. Attribuez un vendeur

Faites savoir aux membres de votre équipe de vente qui est responsable et de quoi. Attribuez-leur une tâche et demandez-leur de gérer les prospects, des pistes aux contrats conclus, de la manière la plus organisée possible.

Suivez leurs progrès et assurez-vous que les clients sont soutenus tout au long du processus.

3. Marquez les tâches urgentes avec un champ de statut

Les champs dans Plaky peuvent classer vos tâches de plusieurs façons. Distinguez ce qui est urgent avec le champ de statut. Permettez aux membres de l'équipe de savoir ce qui doit être fait en regardant simplement le tableau.

Modifiez les mises à jour de statut et informez tout le monde de l'avancement des travaux.

Les fonctionnalités que vous allez adorer dans ce modèle

Champ des personnes

Le champ des personnes vous permet d'attribuer des tâches aux membres de votre équipe, ou de vérifier qui, dans votre équipe, est responsable de telle ou telle tâche. Incluez des personnes en tant qu’attributaires ou réviseurs d'une tâche, et suivez les progrès réalisés.

En assumant une responsabilité, les personnes sont plus dévouées et plus productives lorsqu'elles s'occupent de leurs tâches.

Champ de tag

Ce champ vous permet d'énumérer un certain nombre de mots-clés qui apparaîtront comme un tag. Vous disposerez du même ensemble de tags à choisir pour les attribuer à n'importe lequel de vos éléments, par exemple comme le design, ou les ventes faisant référence au type de travail à effectuer pour une tâche spécifique.