#VENTES

Modèle d’intégration de client

Gérez l’ensemble du processus d’intégration client et suivez vos prospects grâce au modèle d’intégration de nouveaux clients de Plaky.

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Tout ce dont vous avez besoin pour planifier et suivre vos clients et prospects

La gestion du suivi de l’intégration des nouveaux clients est-elle complexe ? L’équipe est-elle alignée sur les objectifs du projet ?

Ce modèle fournit les outils essentiels pour structurer votre équipe autour de votre plan d’intégration, garantissant ainsi la création d’un processus optimal pour l’acquisition de nouveaux clients.

Utilisez Plaky pour :

Structurer le processus d’intégration en phases plus faciles à gérer

Partager des informations importantes au sein d’un département

Suivre les résultats du projet

Avantages de l’utilisation du modèle d’intégration de client

Suivez vos ventes, pas à pas

Gérez le processus de vente de chaque client, du premier contact à la négociation et à la conclusion de l’affaire, à l’aide du flux de travail fourni, que vous pouvez adapter à vos besoins spécifiques.

Ne ratez jamais une opportunité de vente

Gérez et suivez sans effort l’avancement des nouveaux prospects, des comptes clés et des opportunités grâce à des champs personnalisables. Optimisez votre pipeline de ventes et maximisez l’efficacité de votre cycle de vente.

Intégration des clients en trois étapes simples

1 Consacrez un tableau à votre projet

Nommez votre tableau et centralisez tous les processus d’intégration client, de la planification au suivi, dans un flux de travail unique. Structurez les groupes par phases pour organiser et suivre efficacement toutes les activités client dans un espace partagé.

2 Invitez les membres de votre équipe

Travaillez en collaboration sur les tâches pour coordonner facilement les activités, quel que soit le service. Attribuez des responsabilités claires à chaque membre de votre équipe afin que chacun sache sur quoi il travaille, puis envoyez des invitations à toutes les parties prenantes.

3 Envoyez des messages et des fichiers

Communiquez directement dans les fiches de tâches. Vous pouvez @mentionner les personnes/équipes et joindre les fichiers. Centralisez la communication (documents, emails, offres, présentations, rapports) pour informer tous les intervenants et rationaliser les échanges.

Les fonctionnalités que vous allez adorer dans ce modèle

Affichage Kanban

Trier

Affichage Kanban

Visualisez et triez vos projets de vente dans un tableau Kanban. Déplacez facilement les tâches.

En classant vos tâches par ordre de pertinence, vous rendez vos projets transparents, ne laissant pratiquement aucune place aux malentendus.

Trier

Vous avez la possibilité de trier chaque champ selon divers critères, ce qui facilitera l’organisation de votre tableau et offrira un aperçu plus clair de tous ses éléments.

Modèle d’intégration de client

Tout ce dont vous avez besoin pour planifier et suivre vos clients et prospects

Avantages de l’utilisation du modèle d’intégration de client

Suivez vos ventes, pas à pas

Ne ratez jamais une opportunité de vente

Intégration des clients en trois étapes simples

1 Consacrez un tableau à votre projet

2 Invitez les membres de votre équipe

3 Envoyez des messages et des fichiers

Les fonctionnalités que vous allez adorer dans ce modèle

Affichage Kanban

Trier

Explorez Plaky et profitez-en davantage

Découvrez des outils et des ressources qui peuvent vous aider à planifier et à gérer vos projets de la manière la plus structurée possible.