Tout ce dont vous avez besoin pour planifier et suivre vos clients et prospects

Le suivi de l'intégration des nouveaux clients est-il un défi ?
Les membres de l'équipe agissent-ils conformément aux objectifs du projet ?

Ce modèle contient les outils dont vous avez besoin pour organiser l'équipe autour de votre plan et pour créer le meilleur processus d’acquisition des nouveaux clients.

Utilisez Plaky pour :

Diviser le processus d'intégration en plusieurs phases plus simples à gérer

Partager des informations importantes au sein d'un département

Suivre les résultats du projet

Avantages de l'utilisation du modèle d'intégration des clients

Suivez vos ventes, pas à pas

Suivez chaque client à chaque étape de votre processus de vente, du premier contact à la négociation jusqu'à la conclusion de l'affaire. Pour commencer votre projet nous vous avons fourni un workflow que vous pouvez modifier selon vos besoins.

Ne ratez jamais une opportunité de vente

Grâce à de nombreux champs personnalisés, vous pouvez facilement gérer et suivre la progression des nouveaux prospects, des comptes principaux ou des opportunités. Gérez votre canal de vente et tirez le meilleur parti de votre cycle de vente.

Intégration des clients en trois étapes simples

1. Consacrez un tableau à votre projet

Nommez votre tableau et commencez à planifier vos processus d'intégration des clients du début à la fin dans un seul et même workflow centralisé.

Organisez les groupes de votre tableau par phases et suivez toutes les activités liées aux clients en un seul endroit partagé.

2. Invitez les membres de votre équipe

Envoyez des invitations à toutes les personnes concernées et réalisez facilement des activités coordonnées en travaillant ensemble sur des tâches, quel que soit le département.

Confiez des tâches à vos employés et sachez qui travaille sur quoi en indiquant les responsabilités de tous les membres de votre équipe.

3. Envoyez des messages et des fichiers

Communiquez dans vos fiches de tâches. @mentionnez des personnes ou des équipes et partagez des fichiers. Des dossiers professionnels et emails aux offres, présentations, rapports et beaucoup plus.

Rationalisez la communication avec toutes les personnes concernées et tenez tout le monde au courant.

Les fonctionnalités que vous allez adorer dans ce modèle

Affichage Kanban

Visualisez votre canal de vente sur un tableau Kanban. Classez visuellement vos projets de vente par statut et faites glisser vos tâches comme des notes autocollantes. En classant vos tâches par ordre de pertinence, vous rendez vos projets transparents, ne laissant pratiquement aucune place aux malentendus.

Trier

Vous pouvez trier chaque champ en fonction d'un certain nombre de critères. Cela peut vous aider à mieux organiser votre tableau et à avoir un aperçu plus clair de tous les éléments du tableau.

Modèle d'intégration
des clients