Modèle d’offrese
Avec le modèle Plaky CRM, vous pouvez facilement gérer les besoins et les interactions des clients, et suivre les transactions dans le canal de vente.
Essayer ce modèle gratuitement
* Le modèle contient : groupe d'éléments, colonne de texte, colonne des personnes, colonne de statut avec des étiquettes personnalisées, colonne de date et colonne de tag.
Tout ce dont vous avez besoin pour suivre et conclure plus d'affaires
Atteindre les clients potentiels et maintenir une expérience client de qualité est-il un défi ?
Les membres de l'équipe agissent-ils en fonction des objectifs du projet ?
Ce modèle contient les outils dont vous avez besoin pour fédérer l'équipe autour de votre plan et gérer un CRM percutant.
Utilisez Plaky pour :
Répartir le canal de vente du client en phases gérables
Partager des informations essentielles au sein d'un département
Suivre les performances du projet
Avantages du modèle d’offres
Capturez les leads
Utilisez ce modèle de CRM pour capturer efficacement les leads, suivre le processus des ventes et gérer les contacts. Prévoyez facilement les revenus, générez des informations et sachez où concentrer vos efforts.
Gérez le canal de vente
de manière efficace
La gestion de vos processus ne consiste pas seulement à les développer, mais aussi à maintenir les opportunités qui existent déjà. Grâce à notre modèle d’offres, vous disposerez d'un moyen facile de suivre les données, les notes et les actions relatives à votre compte et de tout faire avancer.
Gérez les offres en trois étapes simples
1. Décomposez le CRM en étapes
Organisez la gestion de votre relation client en groupes, ce qui vous aidera à planifier le processus d'approche et de maintien des clients de manière claire et nette.
Il est visible pour tous les membres de l'utilisateur et vous pouvez facilement ajouter des tâches, les déplacer d'une étape à l'autre et suivre l'avancement de votre travail.
2. Attribuez un vendeur à chaque client
Faites en sorte que les membres de votre équipe de vente sachent qui est responsable et de quoi. Attribuez-leur des tâches et demandez-leur de gérer les clients, des pistes aux affaires conclues, de la manière la plus organisée possible.
Suivez leurs progrès et assurez-vous que les clients sont soutenus tout au long du processus.
3. Ajoutez des colonnes pour suivre les négociations
Les colonnes dans Plaky permettent de classer vos tâches de plusieurs façons. Distinguez ce qui est urgent avec la colonne de statut ; ajoutez une colonne de chiffres pour marquer la valeur de la transaction ; ajoutez des dates pour suivre la chronologie des interactions, etc.
Gardez tout dans votre tâche et accédez à ces précieuses données, à tout moment et en tout lieu.
Les fonctionnalités que vous allez adorer dans ce modèle
Colonne de probabilité
Dans cette colonne de texte enrichi, vous pouvez exprimer l'état d'avancement et de négociation en indiquant la probabilité de conclure une affaire. Vous saurez immédiatement où vous en êtes dans vos négociations.
Groupe d'éléments
Les groupes sont un excellent moyen de classer les informations de votre tableau en catégories spécifiques. Par exemple, nous avons divisé ce tableau CRM en deux catégories, opportunités et affaires conclues.
Explorez Plaky et profitez-en davantage
Découvrez des outils et des ressources polyvalents qui peuvent aider votre équipe à planifier et à exécuter les meilleures affaires.
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