Tout ce dont vous avez besoin pour suivre et conclure plus d'affaires

Atteindre les clients potentiels et maintenir une expérience client de qualité est-il un défi ? Les membres de l'équipe agissent-ils en fonction des objectifs du projet ?

Ce modèle contient les outils dont vous avez besoin pour fédérer l'équipe autour de votre plan et gérer un CRM percutant.

Utilisez Plaky pour :

Répartir le canal de vente du client en phases gérables

Partager des informations essentielles au sein d'un département

Suivre les performances du projet

Avantages de l'utilisation du modèle de CRM

Suivez des leads

Utilisez ce modèle de CRM pour acquérir efficacement des prospects, suivre les canaux de vente et gérer les contacts. Prévoyez facilement votre chiffre d'affaires, générez des informations et apprenez à concentrer vos efforts.

Gérez le canal de vente de manière efficace

La gestion de vos processus ne consiste pas seulement à les développer, mais aussi à maintenir les opportunités qui existent déjà. Grâce à notre modèle d’offres, vous disposerez d'un moyen facile de suivre les données, les notes et les actions relatives à votre compte et de tout faire avancer.

Gestion des offres en trois étapes simples

1. Décomposez le CRM en étapes

Organisez la gestion de votre relation client en groupes, ce qui vous aidera à planifier le processus d'approche et de maintien des clients de manière claire et nette.

Il est visible pour tous les membres de l'utilisateur et vous pouvez facilement ajouter des tâches, les déplacer d'une étape à l'autre et suivre l'avancement de votre travail.

2. Attribuez un vendeur à chaque client

Faites en sorte que les membres de votre équipe de vente sachent qui est responsable et de quoi. Attribuez-leur des tâches et demandez-leur de gérer les clients, des pistes aux affaires conclues, de la manière la plus organisée possible.

Suivez leurs progrès et assurez-vous que les clients sont soutenus tout au long du processus.

3. Ajoutez des champs pour suivre les négociations

Les champs dans Plaky permettent de classer vos tâches de plusieurs façons. Distinguez ce qui est urgent avec le champ de statut, ajoutez un champ de chiffres pour marquer la valeur de la transaction ou ajoutez des dates pour suivre la chronologie des interactions.

Gardez tout dans votre tâche et accédez à ces données importantes, à tout moment et partout.

Les fonctionnalités que vous allez adorer dans ce modèle

Probabilité

Dans ce champ de texte enrichi, vous pouvez exprimer l'état d'avancement et de négociation en indiquant la probabilité de conclure une affaire. Vous saurez immédiatement où vous en êtes dans vos négociations.

Groupe d'éléments

Les groupes sont un excellent moyen de classer les informations de votre tableau en catégories spécifiques. Par exemple, nous avons divisé ce tableau CRM en deux catégories, opportunités et affaires conclues.

Modèle de CRM