Tout ce dont vous avez besoin pour planifier et organiser la liste de contacts de vos clients

La création d'un système de gestion des contacts approprié constitue-t-elle un défi ? Les membres de l'équipe agissent-ils en fonction des objectifs du projet ?

Ce modèle contient les outils dont vous avez besoin pour souder l'équipe autour de votre plan et créer une liste de contacts clients percutante.

Utilisez Plaky pour :

Répartir les données du client en parties gérables

Partager des informations importantes au sein d'un département

Suivre les performances du projet

Avantages de l'utilisation du modèle de liste de contacts

Créez votre
liste de contacts

Stockez et gérez vos contacts. Gardez une visibilité complète de toutes les informations relatives aux contacts dans un seul affichage, y compris les transactions, les tâches, les devis et les activités.

Suivez des notes et
des changements de contact

Suivez les relances et les notes en même temps que les tâches. Les CRM traditionnels peuvent rendre difficile le suivi des actions par rapport au reste de votre travail. Avec Plaky, vous pouvez stocker des notes et recevoir des mises à jour sur les changements de contact, le tout en un seul endroit.

Les contacts des clients en trois étapes simples

1. Déterminez une tâche pour chaque client

La tâche est l'endroit où vous placez et enregistrez toutes les informations importantes concernant votre client. Vous pouvez tout y gérer et suivre, de l'état d'avancement jusqu'à la plus petite information.

2. Ajoutez des champs pour les informations sur les clients

Les champs dans Plaky permettent de catégoriser vos tâches de plusieurs façons. Vous pouvez avoir un champ pour les coordonnées téléphoniques des clients, leur adresse email, leur emplacement géographique, les dates d'interaction et bien plus encore.

Gardez tout dans votre tâche et accédez à ces données précieuses, à tout moment et en tout lieu.

3. Faites des mises à jour et aidez votre équipe à suivre les modifications

Toutes les modifications apportées à la tâche seront automatiquement notifiées à toutes les personnes concernées de l'équipe qui sont membres du tableau de bord.

Qu'il s'agisse de changements d'adresse ou de nouveaux téléchargements de fichiers. Assurez-vous que personne ne manque une mise à jour.

Les fonctionnalités que vous allez adorer dans ce modèle

Champ de texte enrichi

Si vous avez besoin de plus de moyens pour filtrer ou organiser vos éléments, personnalisez vos champs. Certains champs supplémentaires pourraient être : le numéro de contact, l'adresse email, etc. Avec le format de texte enrichi, vous pouvez ajouter des fichiers texte et des icônes afin de gérer visuellement les données de vos clients.

Abonné à un élémentr

À tout moment, vous pouvez ajouter des abonnés à vos éléments ou vous abonner vous-même à un élément. Lorsque vous vous abonnez à un élément, vous êtes automatiquement averti chaque fois que quelqu'un publie une mise à jour sur cet élément. C'est très utile car lorsqu'un client change de contact, tout le monde reste informé.

Explorez Plaky et profitez-en davantage

Découvrez des outils et des ressources qui peuvent vous aider à planifier et à gérer les listes de contacts de vos meilleurs clients de la manière la plus structurée possible.

Fonctionnalités de Plaky

Pôle de gestion de projet