#CRM

Modèle de liste de contacts

Optimisez la gestion de vos clients en centralisant toutes leurs informations essentielles grâce au modèle de gestion des contacts de Plaky.

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Tout le nécessaire pour une gestion optimale des contacts clients

Vous trouvez qu’il est difficile de mettre en place un système de gestion des contacts efficace ? Est-ce que les membres de votre équipe travaillent de manière alignée avec les objectifs de votre projet ?

Ce modèle vous fournit les outils essentiels pour rassembler votre équipe autour de votre plan et élaborer une liste de contacts clients qui aura un impact.

Utilisez Plaky pour :

Ventiler les données client en segments gérables

Partager les informations cruciales entre les départements

Suivre la progression du projet

Avantages de l’utilisation du modèle de liste de contacts

Créez votre liste de contacts

Centralisez et organisez vos contacts. Accédez à un aperçu complet des informations de contact, incluant les transactions, les tâches, les devis et les activités, le tout depuis un tableau de bord unique.

Suivez les notes et les modifications de contacts

Suivez simultanément les relances, les notes et les tâches. Les CRM traditionnels compliquent le suivi des actions par rapport à votre travail global. Plaky centralise tout : stockez vos notes et recevez des mises à jour sur les contacts en un seul endroit.

Les contacts des clients en trois étapes simples

1 Attribuez une tâche spécifique à chaque client

La tâche centralise et enregistre toutes les informations cruciales relatives à votre client. Elle vous permet de gérer et de suivre l’intégralité du processus, du statut général aux plus petits détails.

2 Ajoutez des champs pour les informations sur les clients

Les champs Plaky permettent de catégoriser les tâches, d’enregistrer les coordonnées clients (téléphone, email, localisation) et de suivre les dates d’interaction pour un accès facile et constant.

3 Faites des mises à jour et aidez votre équipe à suivre les modifications

Toutes les modifications, qu’il s’agisse de changements d’adresse ou de nouveaux téléchargements de fichiers, seront automatiquement notifiées à tous les membres concernés de l’équipe figurant sur le tableau de bord. Ainsi, personne ne manquera une mise à jour.

Les fonctionnalités que vous allez adorer dans ce modèle

Champ de texte enrichi

Abonné à un élément

Champ de texte enrichi

Pour optimiser le filtrage et l’organisation de vos éléments, personnalisez vos champs en y ajoutant des informations telles que le numéro de contact et l’adresse email.

Grâce au format de texte enrichi, vous pouvez insérer des fichiers texte et des icônes pour une gestion visuelle efficace des données de vos clients.

Abonné à un élément

Abonnez-vous ou ajoutez des abonnés à un élément pour recevoir des notifications de mise à jour automatiques.

C’est un outil très pratique car il permet de tenir tout le monde informé des changements de contacts clients.

Explorez Plaky et profitez-en davantage

Découvrez des outils et des ressources qui peuvent vous aider à planifier et à gérer vos projets de la manière la plus structurée possible.

Fonctionnalités de Plaky Pôle de gestion de projet