Créer un tableau
Plaky Board est un endroit où les tâches, les flux de travail et les processus de votre équipe sont visualisés. Il vous aide à vous organiser et à suivre votre travail, qu'il s'agisse d'une seule tâche ou d'un projet complexe. De plus, des fonctionnalités interactives permettent une communication plus rapide et plus fluide entre les membres de l'équipe, de sorte que chacun est informé des projets, des tâches et des progrès de l'autre.
Voici toutes les étapes nécessaires pour ajouter votre tableau et le configurer, afin qu'il réponde à vos besoins.
Pour ajouter un nouveau tableau :
- Cliquez sur +Ajouter dans le menu Espace
- Choisissez Nouveau tableau dans la liste déroulante
- Choisissez maintenant Créer à partir de zéro, Créer à partir d'un fichier ou Créer à partir d'un modèle
Si vous créez à partir de zéro :
- Entrez le nom du tableau
- Cliquez sur Créer un tableau pour terminer l'action
Ce tableau nouvellement créé peut être configuré et ajusté, afin qu'il réponde à vos besoins.
Vous pouvez créer un tableau à partir de zéro depuis la page d'accueil ou en choisissant le modèle de tableau qui correspond à vos besoins.
Par exemple, choisissez le modèle de lancement de produit si vous souhaitez suivre votre progression et mieux hiérarchiser vos tâches.
Pour créer un tableau :
Appuyez sur le bouton + dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil.
Choisissez le modèle que vous souhaitez utiliser et appuyez sur Choisir ce modèle pour terminer l'action.
OU
Choisissez Démarrer à partir de zéro, et vous obtiendrez un tableau créé avec un élément par défaut dans un groupe d'éléments par défaut, que vous pourrez modifier et personnaliser par la suite.
- Appuyez sur l'icône + dans le coin inférieur droit
- Sélectionnez Créer un tableau à partir de zéro ou Créer un tableau à partir d'un modèle
Si vous créez à partir de zéro :
- Entrez le Nom du tableau
- Sélectionnez le dossier (facultatif)
- Cliquez sur Créer pour terminer l'action
Pour personnaliser le tableau en fonction de vos besoins, vous pouvez ajouter les éléments suivants lors de la création du tableau :
- Description du tableau
- Affichage Tableau
- Champs personnalisés
Ajouter une description #
Vous pouvez (facultativement) ajouter la description du tableau que vous et votre équipe utilisez. Il peut s'agir d'une brève description d'un projet, d'instructions, de directives ou de tout autre élément que vous jugez approprié, afin que votre équipe comprenne mieux et plus profondément l'objectif du tableau.
Pour changer ou modifier la description, cliquez sur la description existante ou sur le bouton Infos sur le tableau à côté du nom du tableau. La fenêtre modale Infos sur le tableau s'ouvre et vous pouvez la modifier selon vos préférences.
Ajouter la description du tableau :
- Appuyez sur les trois points situés dans le coin supérieur droit du tableau
- Sélectionnez Info du tableau
- Appuyez sur Description
- Saisissez la description
- Appuyez sur Enregistrer pour terminer l'action
- Appuyez sur les trois points situés dans le coin supérieur droit du tableau
- Sélectionnez "Info sur le tableau"
- Appuyez sur "Description"
- Saisissez la description
- Appuyez sur “Enregistrer” pour terminer l'action
Groupe #
Un groupe est une section du tableau qui contient des éléments et permet de garder le tableau organisé. Chaque élément créé a son propre groupe qui sert de "conteneur" ou de section dans laquelle l'élément est placé. Le groupe peut représenter n'importe quoi, depuis un intervalle de temps (mois, semaine, jour) jusqu'au nom du client, de la fonctionnalité, du projet...
Lorsque vous créez le tableau, un groupe vide et des échantillons d'éléments vides sont automatiquement créés. Vous pouvez réduire et développer les groupes. Sur l'application Web, vous pouvez également renommer ou changer la couleur, si nécessaire.
Informations sur le tableau #
Après avoir créé le tableau, vous pouvez consulter des informations supplémentaires sur votre tableau.
Pour consulter les informations relatives au tableau, cliquez sur le bouton info du tableau en question.
La modale des infos sur le tableau s'ouvre avec les informations suivantes :
- Nom du tableau
- Description du tableau
- Espace (espace sur lequel se trouve le tableau en question)
- Créateur du tableau (Membre de l'équipe qui a créé le tableau)
- Propriétaire du tableau
- Type de tableau (modifiable uniquement pour les plans payants)
Après avoir effectué toutes les modifications, cliquez sur Enregistrer pour terminer l'action.
Pour voir les informations sur le tableau :
- Appuyez sur les trois points situés dans le coin supérieur droit du tableau
- Sélectionnez Info sur le tableau
- Après avoir effectué des modifications, faites glisser la fenêtre Info sur le tableau vers le bas.
Dans la fenêtre Information du tableau, vous pouvez modifier le nom et la description du tableau, changer les autorisations et voir toutes les informations relatives au propriétaire et au créateur du tableau.
En fonction des autorisations, vous pouvez également supprimer le tableau en cliquant sur le bouton Supprimer le tableau en bas de l'écran.
Pour voir les informations sur le tableau :
- Appuyez sur les trois points situés dans le coin supérieur droit du tableau
- Sélectionnez Info sur le tableau
- Après avoir effectué les modifications, appuyez sur Enregistrer pour terminer l'action.
Dans la fenêtre Info sur le tableau, vous pouvez modifier le nom et la description du tableau, changer les autorisations et voir toutes les informations relatives au propriétaire et au créateur du tableau.
En fonction des autorisations, vous pouvez également supprimer le tableau en cliquant sur le bouton Supprimer le tableau en bas de l'écran.
Ajouter des champs personnalisés #
Les champs personnalisés structurent et façonnent les éléments et les groupes d'éléments de votre tableau. Ils vous permettent d'ajouter des attributs importants et d'améliorer l'organisation de votre projet. Consultez ce texte pour savoir comment ajouter des champs à votre tableau.
Ajouter l'affichage Tableau #
Les différents affichages du tableau vous permettent de visualiser les données auxquelles vous avez accès, de la manière qui vous convient le mieux.
Il existe deux types d’affichages :
- Tableau
- Kanban
Affichage Tableau #
L'affichage sous forme de tableau permet de visualiser les éléments sous forme de lignes et d'utiliser des champs pour ajouter des informations spécifiques sur les éléments.
Affichage Kanban #
L'affichage Kanban regroupe les éléments en fonction des critères que vous avez préalablement sélectionnés (par exemple, la personne, le statut, la date, le tag...).