Gérer un tableau
Une fois que vous avez créé un tableau, vous avez la possibilité de le modifier et de le personnaliser selon vos spécifications exactes, ce qui vous permet d'adapter différents paramètres et réglages pour que le tableau corresponde parfaitement à vos besoins spécifiques.
Cet article vous aidera à modifier, organiser et optimiser efficacement votre tableau.
Gérer les membres de l'équipe #
Avec Plaky, vous pouvez gérer les membres de votre équipe au sein de votre tableau. Invitez n'importe quel membre de l'équipe, ou toute l'équipe, au tableau, ou partagez le tableau avec eux.
Membre du tableau = Abonné au tableau
Pour ajouter des membres au tableau :
- Cliquez sur l'icône “Ajouter des membres”
- Saisissez le nom de l'utilisateur
- Cliquez sur le nom de l'utilisateur dans le menu déroulant pour terminer l'action
Pour ajouter des membres au tableau :
- Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit pour accéder au menu tableau.
- Sélectionnez Info du tableau
- Appuyez sur Membres
- Appuyez sur le(s) nom(s) d'utilisateur(s) de la liste ou trouvez-les à l'aide de la recherche et appuyez sur leur(s) nom(s) pour les abonner/désabonner.
- Appuyez sur Enregistrer pour terminer l'action
Supprimer les membres du tableau :
- Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit pour ouvrir le menu du tableau
- Sélectionnez Gérer les membres du tableau
- Appuyez sur le X à côté du nom de l'utilisateur pour le supprimer du tableau
- Appuyez sur Supprimer pour terminer l'action
Se retirer d'un tableau :
- Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit pour ouvrir le menu du tableau
- Sélectionnez Gérer les membres du tableau
- Cliquez sur le X côté de votre nom pour vous retirer du tableau
- Appuyez sur Se désabonner pour terminer l'action
Pour vous retirer de la liste des propriétaires du tableau :
- Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit pour ouvrir le menu du tableau
- Sélectionnez Gérer les membres du tableau
- Appuyez sur l'icône en forme de clé située à côté de votre nom pour vous retirer de la liste des propriétaires du tableau
- Appuyez sur Supprimer la propriété pour terminer l'action
Copier un tableau #
Les membres ajoutés au tableau peuvent dupliquer un tableau déjà existant dans l'espace. Cette fonctionnalité n'est disponible que sur l'application Web pour le moment.
Il existe trois façons de copier un tableau :
- Structure uniquement (structure de base du tableau)
- Structure et éléments (structure, champs et éléments)
- Structure, éléments et mises à jour (structure, champs, éléments, commentaires ajoutés, fichiers et toute autre mise à jour effectuée)
Renommer un tableau #
Si vous avez besoin d'affiner l'identité de votre tableau ou de l'adapter à l'évolution des besoins du projet, vous pouvez renommer votre tableau en suivant les étapes suivantes :
- Cliquez sur le nom du tableau
- Supprimez- le et entrez le nouveau nom du tableau
- Cliquez en dehors de la zone désignée pour enregistrer les modifications
- Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit
- Sélectionnez Info sur le tableau
- Appuyez sur le nom du tableau
- Supprimez- le et entrez le nouveau nom du tableau
- Appuyez sur Terminé pour terminer l'action
Déplacer un tableau #
Le tableau peut être déplacé vers un :
- Dossier
- Espace
Cette action ne peut être effectuée que par les propriétaires du tableau et n'est disponible que sur l'application Web pour l'instant.
Le tableau ne peut être déplacé vers un dossier que s'il se trouve dans le même espace.
Trier le tableau #
Vous pouvez trier chaque champ en fonction de certains critères. Cela peut vous aider à mieux organiser votre tableau et à avoir un aperçu plus clair de tous les éléments du tableau.
Pour configurer le tri du tableau :
- Cliquez sur le bouton Trier en haut du tableau
- Avec + Ajouter un nouveau tri, ajoutez les critères selon lesquels vous souhaitez effectuer le tri
- Choisissez le critère dans la liste déroulante qui s'affiche lorsque vous cliquez sur l'étiquette du critère
- Choisissez l'ordre croissant/décroissant
- Toggle the switch if you want to apply sort on Subitem level too (optional)
- Cliquez sur Enregistrer dans cette affichage pour terminer le processus
Pour ajouter un nouveau tri :
- Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit pour ouvrir le menu du tableau
- Sélectionnez Trier
- Appuyez sur Ajouter un nouveau tri
- Sélectionnez le champ par lequel vous souhaitez trier le tableau
- Appuyez sur Suivant
- Choisissez l'ordre Ascendant/Descendant
- Appuyez sur Enregistrer
- Appuyez sur Appliquer pour terminer l'action
La fonction de tri n'est disponible qu'avec l’affichage Tableau.
Pour ajouter un nouveau tri :
- Tapez sur l'icône Tri dans le tableau
- Appuyez sur Nouveau tri+
- Sélectionnez dans le menu déroulant le champ par lequel vous souhaitez trier le tableau
- Choisissez l'ordre Ascendant/Descendant dans le menu déroulant
- Appuyez sur Ajouter un nouveau tri
- Appuyez sur Enregistrer pour terminer l'action
La fonction de tri n'est disponible qu'avec l’affichage Tableau.
Ajouter/Modifier l'affichage Tableau #
La façon dont vos données sont affichées sur le tableau peut vous aider à avoir une meilleure vue d'ensemble des informations dont vous disposez. Consultez cet article pour savoir comment ajouter une vue du tableau.
Pour changer d’affichage, il suffit de cliquer sur l'une des vues disponibles en haut de votre tableau.
Pour modifier l'affichage :
- Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit pour ouvrir le menu du tableau
- Sélectionnez Changer d’affichage
- Appuyez sur l'affichage que vous souhaitez appliquer au tableau pour terminer l'action
Pour modifier l'affichage :
- Appuyez sur l'affichage actuel du tableau en haut à gauche
- Appuyez sur l'affichage que vous souhaitez appliquer à votre tableau pour terminer l'action
Définir l'affichage par défaut du tableau #
Si vous avez une préférence pour l'un des affichages du tableau, vous pouvez le définir comme l’affichage par défaut du tableau, afin qu'il soit le premier à s'afficher lorsque vous visitez le tableau.
Pour définir l’affichage du tableau par défaut :
- Naviguez jusqu'à l’affichage du tableau (Tableau/Kanban) en haut du tableau
- Cliquez sur les trois points pour ouvrir le menu
- Sélectionnez Définir comme affichage par défaut
L’affichage que vous avez choisie sera le premier affiché et marqué de manière appropriée lorsque vous visiterez le tableau.
Pour définir un affichage par défaut :
- Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit du tableau pour ouvrir le menu du tableau
- Sélectionnez Changer d’affichage
- Glissez cet affichage spécifique vers la droite
- Appuyez sur Définir comme affichage par défaut pour terminer l'action
Pour définir l'affichage par défaut :
- Appuyez sur l’affichage actuel du tableau dans la feuille inférieure
- Appuyez sur les trois points à côté de cet affichage spécifique
- Sélectionnez Définir comme affichage par défaut pour terminer l'action
Appliquer le filtre #
En fonction du projet, les tableaux sur Plaky peuvent parfois sembler trop nombreux. Pour garder les choses en ordre, vous pouvez le Filtrer selon vos besoins et préférences.
Gérer la visibilité du champ #
Cette fonctionnalité vous permet de contrôler sans effort la visibilité des champs sur votre tableau, en adaptant votre tableau pour qu'il se concentre sur les informations les plus pertinentes.
Pour gérer la visibilité des champs :
- Cliquez sur l'icône de visibilité des champs
- Sélectionnez les champs à afficher
- Cliquez sur l'icône épingler/désépingler pour les épingler/désépingler
- Glisser-déposer les champs pour les réorganiser
- Cliquez en dehors de la zone désignée pour terminer l'action
Vous pouvez également cliquer sur l'icône épingler/désépingler sur les champs pour les épingler/désépingler
Pour configurer la visibilité des champs :
- Ouvrez Afficher/Masquer les champs depuis le menu du tableau
- Cochez les champs que vous souhaitez masquer/décochez pour les annuler
- Appuyez sur Enregistrer pour terminer l'action
Pour configurer la visibilité des champs :
- Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit pour ouvrir le menu du tableau
- Sélectionnez Visibilité du champ
- Choisissez les champs à afficher
- Enregistrez les modifications pour terminer l'action
Développer ou réduire les groupes #
Rationalisez la gestion des tâches en développant ou en réduisant les groupes sur le tableau dans Plaky.
Pour développer/réduire un groupe d'éléments :
- Cliquez sur la flèche vers le bas à côté du nom du groupe d'éléments
- Sélectionnez Développer/réduire le groupe pour terminer l'action
Pour développer/réduire tous les groupes :
- Cliquez sur la flèche vers le bas à côté du nom d'un groupe d'éléments
- Sélectionnez Développer tous les groupes/Réduire tous les groupes pour terminer l'action
Pour développer/réduire un groupe :
- Appuyez sur la flèche vers le bas/vers le haut à côté du nom du groupe
Pour développer/réduire un groupe :
- Appuyez sur les trois points situés à côté du nom du groupe
- Sélectionnez Réduire/Développer pour terminer l'action
Pour développer/réduire tous les groupes :
- Sélectionnez l’affichage dans le menu déroulant situé dans le coin supérieur gauche
- Cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit
- Sélectionnez Réduire tous les groupes / Développer tous les groupes pour terminer l'action
Copier l'URL du tableau #
Si vous devez partager l'URL de votre tableau avec vos collègues, vous pouvez copier le lien vers votre tableau à partir du navigateur.
Pour copier l'URL du tableau, procédez comme suit :
- Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit pour ouvrir le menu du tableau
- Appuyez sur Copier l'URL du tableau pour terminer l'action
Pour copier l'URL du tableau, procédez comme suit :
- Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit pour ouvrir le menu du tableau
- Appuyez sur Copier l'URL du tableau pour terminer l'action