Champs personnalisés
Dans Plaky, chaque champ personnalisé représente une entité pertinente pour le projet ou un autre type de contenu présenté dans un tableau.
Gardez à l'esprit que les champs sont créées et gérées au niveau du tableau et que toute modification (ajout, modification, suppression) se répercute sur tous les éléments/groupes d'éléments du tableau.
Il existe différents types de champs qui vous aident à définir le contenu du tableau :
- Texte
- Texte enrichi
- Lien
- Nombres
- Statut
- Tag
- Date
- Personne
- Frise chronologique (disponible sur les plans payants)
Pour ajouter un champ personnalisé :
- Cliquez sur + dans le coin supérieur droit de n'importe quel groupe d'éléments
- Choisissez le type de champ que vous souhaitez ajouter à votre tableau pour terminer l'action
- Choisissez le tableau
- Appuyez sur le bouton + à droite de votre groupe d'éléments (si vous ne voyez pas le bouton, balayez l'écran vers la gauche)
- Choisissez le type de champ
- Appuyez sur Ajouter
Si le type de champ sélectionné est la frise chronologique :
- Appuyez sur la colonne de la frise chronologique
- Basculez le bouton commutateur et choisissez la date de début
- Appuyez sur Date de fin pour terminer l'action
- Basculez le bouton commutateur et choisissez la date de fin
- Appuyez sur Enregistrer pour terminer l'action
Le champ sera ajouté à tous les éléments existants et tous les éléments nouvellement créés sur le tableau contiendront ce champ.
- Balayez vers la gauche jusqu'au dernier champ du groupe d'éléments et appuyez sur +Nouveau champ
- Choisissez le type de champ pour compléter l'action
Si le type de champ sélectionné est la frise chronologique :
- Choisissez la date de début et appuyez sur "Enregistrer"
- Choisissez la date de fin et appuyez sur “Enregistrer”
- Appuyez sur “Enregistrer” pour terminer l'action
Ajouter une description de champ #
Définissez une description pour n'importe quel champ du tableau, afin que les autres utilisateurs puissent voir de quoi il s'agit.
Pour ajouter une description de champ :
- Cliquez sur la flèche vers le bas à côté du nom du champ
- Sélectionnez Modifier la description du champ
- Saisissez la description
- Cliquez sur Enregistrer pour terminer l'action
Pour afficher la description du champ, cliquez sur l'icône d'information située à côté du nom du champ.
Texte #
Ce type de champ vous permet d'ajouter n'importe quel type de texte (par exemple, des détails, une description, une brève explication...).
Texte enrichi #
Le format de texte enrichi vous permet d'ajouter des fichiers texte et de les transférer dans différents éditeurs de texte, entre différents processeurs et systèmes d'exploitation. Si vous souhaitez prendre plus de temps pour créer le fichier texte, vous pouvez le mettre en brouillon et y revenir plus tard.
Si un autre utilisateur modifie simultanément un champ de texte riche et enregistre les modifications, vous en serez informé dans le coin inférieur gauche de la fenêtre modale.
Mention d'équipe #
Outre l'ajout de texte et de fichiers texte dans différents formats, le champ de texte enrichi offre la possibilité de mentionner l'ensemble de l'équipe en une seule fois, afin que tous les membres de l'équipe soient informés de l'évolution du projet qui les concerne et qui concerne d'autres membres de l'équipe.
Pour mentionner l'équipe :
- Naviguez jusqu'au champ de texte enrichi dans le tableau et le projet dans lequel vous souhaitez ajouter la mention
- Saisissez @ et choisissez l'équipe que vous souhaitez mentionner parmi celles énumérées ci-dessous
- Cliquez/Appuyez sur Enregistrer
Une fois que vous avez fait cela, tous les membres de l'équipe recevront un email et une notification par cloche. Ces deux types de notifications affichent le contenu et le lien permettant d'accéder au champ de texte enrichi dans l'application.
Toute modification apportée au champ et à l'équipe mentionnée déclenchera des notifications par email et par cloche pour tous les membres de l'équipe.
Lien
Le champ des liens vous permet de lier un site web à l'élément. De cette façon, vous pouvez personnaliser chaque élément avec l'adresse web spécifique et le texte qui sera affiché dans le champ.
Pour ce faire :
- Cliquez sur le + qui apparaît lorsque vous survolez le champ de lien
- Saisissez l'adresse Web et le texte à afficher dans la fenêtre modale qui s'affiche
- Cliquez sur Enregistrer pour terminer le processus
- Appuyez sur + dans le champ de lien d'un élément spécifique
- Saisissez l'adresse Web et le texte à afficher dans la fenêtre modale qui s'affiche
- Appuyez sur Enregistrer pour terminer la procédure
- Appuyez sur le champ de lien d'un élément spécifique
- Saisissez l'adresse Web et le texte à afficher dans la fenêtre modale qui s'affiche
- Appuyez sur l'icône de la coche dans le coin supérieur droit pour terminer l'action
Nombres #
Vous pouvez utiliser ce champ pour entrer des chiffres relatifs à n'importe quel aspect du projet que vous suivez, comme le nombre d'heures passées à travailler sur un projet, le nombre d'éléments, les membres de l'équipe travaillant sur le projet/la tâche, ou toute autre chose qui vous paraît logique.
Ajoutez le champ des nombres comme n'importe quel autre champ dans le tableau et entrez le nombre requis dans le champ approprié.
La valeur du champ des nombres est configurable. Pour configurer le champ des nombres :
- Cliquez sur la flèche à côté de l'étiquette du champ Nombre
- Sélectionnez Configurer le champ dans le menu déroulant
- Choisissez l'unité et l'alignement
- Cliquez en dehors de la zone désignée pour terminer l'action
Si le nombre d'un champ représente, par exemple, une somme d'argent, l'unité peut être définie comme une devise : $, €, £, %. Si elle ne correspond à aucune des options énumérées, l'unité personnalisée peut être saisie dans le champ prévu à cet effet.
L'alignement peut également être ajusté et la valeur de l'unité peut être positionnée à gauche ou à droite.
- Appuyez sur la flèche à côté du nom du champ
- Appuyez sur "Configurer le champ"
- Sélectionnez l'unité, la position de l'unité et l'alignement
- Appuyez n'importe où en dehors de la fenêtre modale pour enregistrer les modifications
- Appuyez sur le champ des numéros
- Sélectionnez ou saisissez l'unité
- Choisissez la position de l'unité
- Choisissez l'alignement
- Appuyez sur l'icône de la coche dans le coin supérieur droit pour terminer l'action
Statut #
Dans ce champ, vous pouvez présenter visuellement le statut de vos tâches ou suivre la progression des tâches des autres membres de l'équipe. Pour ce faire, vous pouvez marquer le statut à l'aide d'étiquettes prédéfinies (par exemple : À faire, En cours, Terminé) qui peuvent également être personnalisées.
Pour plus d'informations sur le champ de statut et ses étiquettes, consultez l'article : Configurer la colonne de statut.
Tag #
Avec les tags, vous pouvez lister plusieurs mots qui apparaîtront après le symbole du hashtag (#). Vous pouvez les utiliser pour définir les mots-clés de chaque élément, afin de le reconnaître plus facilement dans le tableau, ou même pour regrouper les éléments ayant un contenu similaire dans différents tableaux.
Pour plus d'informations sur le champ des tags, consultez l'article : Configurer les tags.
Date #
Le champ Date vous permet de fixer la date d'échéance de vos tâches, ou toute autre date limite. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le champ Date et de choisir la date dans le calendrier. Pour configurer le champ Date :
- Cliquez sur la flèche à côté de l'étiquette du champ Nombre
- Sélectionnez Configurer le champ dans le menu déroulant
- Basculez le bouton pour :
- Afficher/masquer l'année en cours
- Afficher/masquer le jour de la semaine
- Afficher/masquer les numéros de semaine
- Afficher/masquer "ajouter l'heure" - Cliquez en dehors de la zone désignée pour terminer l'action
- Appuyez sur la flèche à côté du nom du champ
- Appuyez sur "Configurer le champ"
- Choisissez d'afficher ou non l'année, le jour et l'heure actuels
- Appuyez n'importe où en dehors de la fenêtre modale pour enregistrer les modifications
- Appuyez sur le champ Date
- Basculez le bouton pour :
- Afficher/masquer l'année en cours
- Afficher/masquer le jour de la semaine
- Afficher/masquer l'heure - Appuyez sur l'icône de la coche dans le coin supérieur droit pour terminer l'action
Personne #
Le champe de personne vous permet d'attribuer des tâches aux membres de votre équipe ou de vérifier qui, dans votre équipe, est responsable de telle ou telle tâche. Il vous suffit de créer le champ dans le menu déroulant et de sélectionner la personne. Il peut s'agir d'un membre du tableau ou d'un membre de l'équipe.
Pour configurer le champ Personne :
- Cliquez sur la flèche à côté de l'étiquette du champ Personne
- Sélectionnez Configurer le champ dans le menu déroulant
- Sélectionnez la limite de personnes (une, deux, trois ou illimitée)
- Cliquez en dehors de la zone désignée pour terminer l'action
- Appuyez sur la flèche à côté du nom du champ
- Appuyez sur "Configurer le champ"
- Sélectionnez la limite de personne
- Appuyez n'importe où en dehors de la fenêtre modale pour enregistrer les modifications
- Appuyez sur le champ des personnes
- Sélectionnez la limite de personnes (une, deux, trois ou illimitée)
- Appuyez sur l'icône de la coche dans le coin supérieur droit pour terminer l'action
Frise chronologique #
Le champ de la frise chronologique (disponible uniquement sur les plans payants) est une fonction puissante pour la gestion des périodes de projet. Grâce à ce champ, il est facile de saisir et de suivre des périodes de temps à l'aide de deux sélecteurs de date. Pour ce faire, ajoutez un champ de frise chronologique, cliquez sur le champ ajouté et sélectionnez l'année et deux dates dans le calendrier, ou saisissez manuellement la date de début et la date de fin.
Pour configurer le champ de la frise chronologique :
- Cliquez sur la flèche située à côté de l'étiquette du champ de la frise chronologique
- Sélectionnez Configurer le champ dans le menu déroulant
- Basculez le bouton pour afficher/masquer l'année en cours
- Basculez le bouton pour afficher/masquer l'heure
- Cliquez en dehors de la zone désignée pour terminer l'action
- Appuyez sur le champ de la Frise chronologique
- Appuyez sur le Configurer le champ
- Basculez le bouton pour afficher/masquer l'année en cours
- Basculez le bouton pour afficher/masquer l'heure
- Appuyez en dehors de la zone désignée pour terminer l'action
- Appuyez sur le champ de la frise chronologique
- Basculez le bouton pour afficher/masquer l'année en cours
- Basculez le bouton pour afficher/masquer l'heure
- Appuyez sur l'icône de la coche dans le coin supérieur droit pour terminer l'action
Épingler un champ #
Cette fonctionnalité n'est disponible qu'en affichage sous forme de tableau. Chaque champ épinglé est placé après le dernier champ épinglé.
En choisissant d'épingler un champ spécifique, vous pouvez donner la priorité à sa visibilité, puisqu'il reste à un emplacement fixe lorsque vous faites défiler l'affichage du tableau.
Pour épingler/désépingler un champ :
- Cliquez sur la flèche vers le bas à côté du nom du champ
- Sélectionnez le champ Épingler/Désépingler dans la liste déroulante pour terminer l'action
Ou
- Cliquez sur l'icône de visibilité des champs
- Sélectionnez les champs à afficher
- Cliquez sur l'icône épingler/désépingler sur les champs pour les épingler/désépingler
