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Campos personalizados

En Plaky, cada campo personalizado representa alguna entidad que es relevante para el proyecto o algún otro tipo de contenido presentado en un tablero.

Ten en cuenta que los campos se crean y gestionan a nivel de tablero y, como tal, cualquier modificación (añadir, editar, eliminar) se refleja en todos los elementos/grupos de elementos en el tablero.

Hay diferentes tipos de campos que te ayudan a definir el contenido en el tablero:

  • Texto
  • Texto enriquecido
  • Enlace
  • Números
  • Estado
  • Etiqueta
  • Fecha
  • Persona
  • Línea temporal (disponible en planes de pago)

Para añadir un campo personalizado:

  1. Haz clic en + en la esquina superior derecha de cualquier grupo de elementos
  2. Elige el tipo de campo que quieres añadir a tu tablero para completar la acción
  1. Elige el tablero
  2. Toca el botón + a la derecha de tu grupo de elementos (si no ves el botón, deslízate hacia la izquierda por la pantalla)
  3. Elige el tipo del campo
  4. Toca Añadir

Si el tipo de campo seleccionado es Línea temporal:

  1. Toca la columna de Línea temporal
  2. Mueve el interruptor y elige la fecha de inicio
  3. Toca la Fecha de finalización para continuar
  4. Mueve el interruptor y elige la fecha de finalización
  5. Toca Guardar para completar la acción

El campo se añadirá a todos los elementos existentes y todos los elementos recién creados en el tablero contendrán este campo.

  1. Deslízate hacia la izquierda hasta el último campo del grupo de elementos y toca +Nuevo campo
  2. Elige el tipo de campo para completar la acción

Si el tipo de campo seleccionado es Línea temporal:

  1. Elige la fecha de inicio y toca Guardar
  2. Elige la fecha de finalización y toca Guardar
  3. Toca Guardar para completar la acción

Añadir descripción de campo #

Establece una descripción para cualquier campo del tablero, de modo que otros usuarios puedan ver de qué se trata el campo.

Para agregar una descripción de campo:

  1. Haz clic en la flecha hacia abajo junto al nombre del campo
  2. Selecciona Editar descripción de campo 
  3. Introduce la descripción
  4. Haz clic en Guardar para completar la acción

Para ver la descripción del campo, haz clic en el ícono de información junto al nombre del campo.

Texto #

Este tipo de campo te permite añadir cualquier tipo de texto (por ejemplo, detalles, descripción, explicación breve…).

Texto enriquecido #

Con el formato de texto enriquecido, puedes añadir archivos de texto y transferirlos en diferentes editores de texto, entre diferentes procesadores y sistemas operativos. Si quieres dedicar más tiempo a crear el archivo de texto, puedes ponerlo en borrador y volver a él más tarde.

Si otro usuario modifica un campo de texto enriquecido simultáneamente y guarda los cambios, se le notificará en la esquina inferior izquierda del modal.

Mención al equipo #

Además de añadir texto y archivos de texto en diferentes formatos, el campo de texto enriquecido ofrece la posibilidad de mencionar a todo el equipo a la vez, para que todos los miembros del equipo se mantengan al día con el desarrollo del proyecto relevante para ellos y otros miembros del equipo.

Para mencionar al equipo:

  1. Navega al campo de texto enriquecido en el tablero y el proyecto en el que quieres añadir la mención
  2. Introduce @ y elige el equipo que te gustaría mencionar de los que se enumeran a continuación
  3. Haz clic o toca en Guardar

Una vez que hayas hecho eso, todos los miembros del equipo recibirán una notificación por correo electrónico y campana. Ambos tipos de notificaciones muestran el contenido y el enlace para saltar a ese campo de texto enriquecido en la aplicación.

Cualquier cambio realizado en el campo y el equipo mencionado activará las notificaciones por correo electrónico y campana para todos los miembros del equipo.

El campo de enlace te permite vincular cualquier sitio web al elemento. De esta manera, puedes personalizar cada elemento con la dirección web específica y el texto que se mostrará en el campo.

Para hacer eso:

  1. Haz clic en + que aparece cuando pasas el cursor sobre el campo de enlace
  2. Introduce la Dirección web y el Texto para mostrar en el modal que aparece
  3. Haz clic en Guardar para completar el proceso
  1. Toca + en el campo de enlace de un elemento específico
  2. Introduce la Dirección web y el Texto para mostrar en el modal que aparece
  3. Toca Guardar para completar el proceso
  1. Toca el campo de enlace en un elemento específico
  2. Introduce la Dirección web y el Texto para mostrar en el modal que aparece
  3. Toca el ícono de marca en la esquina superior derecha para completar la acción

Números #

Puedes utilizar este campo para introducir un número relacionado con cualquier aspecto del proyecto que estás controlando, como la cantidad de horas dedicadas a trabajar en un proyecto, la cantidad de elementos, los miembros del equipo que trabajan en el proyecto/tarea o cualquier otra cosa que tenga sentido para ti.

Añade el campo de números como cualquier otro campo personalizado en el tablero e introduce el número requerido en el campo apropiado.

El valor en el campo de número es configurable. Para configurar el campo de número:

  1. Haz clic en la flecha al lado de la etiqueta del campo de número
  2. Selecciona Configurar el campo en el menú desplegable
  3. Elige la Unidad y la Alineación
  4. Haz clic fuera del área designada para completar la acción

Si el número en un campo representa, por ejemplo, una suma de dinero, la unidad puede definirse como moneda: $, €, £, %. Si no coincide con ninguna de las opciones enumeradas, se puede escribir la unidad personalizada en el campo designado.

La alineación también se puede ajustar y el valor de la unidad se puede colocar a la izquierda o a la derecha.

  1. Toca la flecha al lado del nombre del campo
  2. Toca Configurar campo
  3. Selecciona la Unidad, Posición de la Unidad y Alineación
  4. Toca en cualquier lugar fuera del modal para guardar los cambios
  1. Toca el campo de número
  2. Selecciona o introduce la unidad
  3. Elige la posición de la unidad
  4. Elige la alineación
  5. Toca el ícono de marca en la esquina superior derecha para completar la acción

Estado #

En este campo, puedes presentar visualmente el estado de tus tareas o seguir el progreso de las tareas de otros miembros del equipo. Esto se hace marcando el estado con algunas etiquetas predefinidas (por ejemplo, Por hacer, En progreso, Terminado) que también se pueden personalizar.

Para obtener más información sobre el campo de estado y sus etiquetas, consulta el artículo: Configurar campo de estado.

Etiqueta #

Con las etiquetas, puedes enumerar varias palabras que aparecerán después del símbolo del hashtag (#). Puedes usarlas para definir las palabras clave para cada elemento, de modo que puedas reconocerlo más fácilmente en el tablero, o incluso agrupar los elementos con contenido similar en diferentes tableros.

Para obtener más información sobre el campo de etiquetas, consulta el artículo: Configurar etiquetas.

Fecha #

El campo de fecha te permite establecer la fecha de vencimiento de tus tareas o cualquier tipo de fecha límite. Para hacerlo, simplemente haz clic en el campo de fecha y elige la fecha del calendario. Para configurar el campo de fecha:

  1. Haz clic en la flecha al lado de la etiqueta del campo de número
  2. Selecciona Configurar el campo en el menú desplegable
  3. Mueve los interruptores a:
    –Mostrar/Ocultar año actual
    – Mostrar/Ocultar día de la semana
    – Mostrar/Ocultar números de semana
    – Mostrar/Ocultar “añadir tiempo”
  4. Haz clic fuera del área designada para completar la acción
  1. Toca la flecha al lado del nombre del campo
  2. Toca Configurar campo
  3. Selecciona para mostrar/no mostrar el año, día y hora actuales
  4. Toca en cualquier lugar fuera del modal para guardar los cambios
  1. Toca el campo de fecha
  2. Mueve los interruptores a:

    – Mostrar/Ocultar año actual
    – Mostrar/Ocultar día de la semana
    – Mostrar/Ocultar hora
  3. Toca el ícono de marca en la esquina superior derecha para completar la acción

Persona #

El campo de persona te permite asignar tareas a los miembros de tu equipo o verificar quién en tu equipo es responsable de qué tarea. Solo necesitas crear el campo desde el menú desplegable y seleccionar la persona. Ese puede ser el miembro de tu tablero o el miembro de tu equipo.

Para configurar el campo de persona:

  1. Haz clic en la flecha al lado de la etiqueta del campo de persona
  2. Selecciona Configurar el campo en el menú desplegable
  3. Selecciona el límite de personas (una, dos, tres o ilimitado) 
  4. Haz clic fuera del área designada para completar la acción
  1. Toca la flecha al lado del nombre del campo
  2. Toca Configurar campo
  3. Selecciona el límite de personas
  4. Toca en cualquier lugar fuera del modal para guardar los cambios
  1. Toca el campo de persona
  2. Selecciona el límite de personas (una, dos, tres o ilimitado) 
  3. Toca el ícono de marca en la esquina superior derecha para completar la acción

Línea temporal #

El campo de línea temporal (disponible solo en planes de pago) es una característica poderosa para la gestión del período del proyecto. Con este campo, es fácil ingresar y rastrear períodos de tiempo usando dos selectores de fechas. Para hacerlo, añade un campo de Línea temporal, haz clic en el campo y selecciona el año y dos fechas del calendario, o escribe manualmente la fecha de inicio y finalización.

Para configurar el campo de línea temporal:

  1. Haz clic en la flecha junto a la etiqueta del campo de línea temporal
  2. Selecciona Configurar el campo en el menú desplegable
  3. Mueve el interruptor para mostrar/ocultar el año actual
  4. Mueve el interruptor para mostrar/ocultar la hora
  5. Haz clic fuera del área designada para completar la acción
  1. Toca el campo de Línea temporal
  2. Toca Configurar campo
  3. Mueve el interruptor para mostrar/ocultar el año actual
  4. Mueve el interruptor para mostrar/ocultar la hora
  5. Toca fuera del área designada para completar la acción
  1. Toca el campo de línea temporal
  2. Mueve el interruptor para mostrar/ocultar el año actual
  3. Mueve el interruptor para mostrar/ocultar la hora
  4. Toca el ícono de marca en la esquina superior derecha para completar la acción

Anclar un campo #

Esta función sólo está disponible en la vista de tabla. Cada campo anclado se coloca después del último campo anclado.

Al elegir anclar un campo específico, puedes priorizar su visibilidad, ya que permanece en una ubicación fija a medida que se desplaza por la vista de tabla.

Para anclar/desanclar un campo:

  1. Haz clic en la flecha hacia abajo junto al nombre del campo
  2. Selecciona el campo Anclar/Desanclar del menú desplegable para completar la acción

O

  1. Haz clic en el ícono de visibilidad de campos
  2. Selecciona los campos para mostrar
  3. Haz clic en el ícono de anclar/desanclar en Campos para anclarlos/desanclarlos

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